Angel komt Darla tegen, zij was honderden jaren geleden zijn geliefde en partner-in-crime. Zij kleineert hem over zijn ontmoeting met de Slayer. Intussen identificeert Giles Angel als een 240 jaar oude vampier zo'n tachtig jaar geleden naar Amerika is gekomen en sindsdien een eenzaam bestaan zonder te doden leidt. Darla, verontrust over de relatie tussen Angel en Buffy, gaat naar haar, ze doet zich voor als een klasgenoot van Buffy. Buffy’s moeder, Joyce besluit haar binnen te laten en Darla bijt haar onmiddellijk in haar nek. Angel stormt het huis binnen en dwingt Darla om Joyce te laten gaan. Darla duwt Joyce in de handen van Angel, het is verleidelijk om haar te bijten, maar hij doet het niet. Wanneer Buffy binnenkomt ziet ze Angel die haar moeder vasthoudt, ze gaat er vanuit dat Angel haar heeft gebeten en gooit hem via het raam het huis uit.

Dit geeft haar het zetje dat ze nodig heeft om hem te kunnen doden. Ze besluit hem in de Bronze te confronteren met een kruisboog. Hij vertelt haar over de gruwelijke dingen die hij in zijn leven heeft gedaan, maar dat zijn ziel nu is hersteld en nu wordt hij achtervolgd door zijn daden. Darla is de twee gevolgd en probeert Buffy neer te schieten. Angel doorboord Darla vanachter, en ze veranderd in stof. Als de Master erachter komt dat Darla, zijn lieveling is gedood, gaat hij door het lint, maar de Annointed One troost hem.

Terug in de Bronze, besluiten Angel en Buffy dat het ondanks de sterke gevoelens voor elkaar, beter is hun relatie strikt zakelijk te houden. Ze geven elkaar een afscheidskus en Buffy loopt weg, de afdruk van haar kruis staat in zijn borstkas gebrand.