Giles vermoedt dat hier zombies aan het werk zijn, en verschillende aanwijzingen leiden naar Chris: een whiz-kid die zeer teruggetrokken en stil is geworden sinds de dood van zijn broer Daryl. We ontdekken dat Chris, samen met zijn vriend Eric, een vrouw in elkaar probeert te zetten met deze lichaamsdelen van andere vrouwen voor Daryl. Daryl is nu namelijk een zombie en anders zou hij voor eeuwig alleen moeten zijn. Het enige deel dat ze nog missen is het hoofd en ze kunnen de hoofden van de dode cheerleaders niet gebruiken, aangezien de hersencellen al zijn afgestorven.
Ze moeten kiezen tussen drie hoofden: die van Buffy, Willow
of Cordelia. Daryl kiest voor Cordelia, maar Chris wil niemand vermoorden en Daryl wordt zeer kwaad hierom.

Ondertussen zijn Giles en Ms. Calendar op hun eerste officiële date: een American Football wedstrijd. En die avond besluit Eric Cordelia te vermoorden, omdat Chris het niet wil doen. Gelukkig komt Buffy net op tijd om haar te redden.
Terwijl Buffy met Daryl vecht, valt er een vat bezine om, waardoor alles in lichtende laaien komt te staan. Xander, die is gearriveerd om te helpen, duwt Cordelia weg en redt haar.
Daryl ziet dat zijn hoofdloze vriendin in de fik gaat en springt boven op haar en sterft samen met haar in het vuur.

Later praten Angel en Buffy met elkaar over de vorige keer.
Hij geeft toe dat hij jaloers was toen hij Buffy zo zag dansen met Xander. Hij vertelt haar ook dat hij voelt dat hij een deel van haar leven mist doordat hij haar alleen maar ’s nachts kan zien. Ze lopen samen weg en we eindigen met een shot van de grafsteen van Daryl.