Buffy zit echter niet met haar gedachten bij het slayen.
Zij en Sheila, een rebelse scholier, worden op het matje geroepen bij de rector Snyder en hij heeft zelfs gedreigd met schorsing. De enige manier om hun hachje te redden is het organiseren van de ouderavond. Terwijl Buffy bezig is met de voorbereidingen, is er een nieuwe vampier in Sunnydale aangekomen. Het is de 200 jaar oude vampier Spike die vroeger zelf twee Slayers heeft gedood. Giles zegt tegen Buffy dat ze Spike serieus moet nemen, maar Buffy is te druk bezig met haar nieuwe schoolproject. Daarbij komt Sheila nooit opdagen, en Buffy, nobel als ze is, probeert Sheila’s taken ook op zich te nemen.

Op de ouderavond zelf probeert Buffy haar moeder tevergeefs weg te houden van Principal Snyder. Het wordt echter een ander verhaal wanneer Spike met zijn gang het feest komt crashen. De docenten en ook Buffy’s moeder denken dat het gewoon een bende is. Buffy weet haar moeder ervan te overtuigen dat ze zich moet verstoppen, zodat Buffy ze kan bevechten.

Sheila komt eindelijk opdagen, maar met één verrassing:
ze is een vampier geworden! Ook Angel probeert te helpen door zich voor te doen als zielloze vampier, die Xander gebruikt als prooi en hem aanbiedt als snack voor Spike. Spike heeft Angel al gauw door en wordt ongelofelijk kwaad. Uiteindelijk vecht Buffy met Spike, totdat Joyce, de moeder van Buffy, ineens komt opdagen en Spike neerslaat met een bijl. Spike vlucht.

Tot Buffy’s grote vreugd is Joyce helemaal niet boos over de dingen die ze van Principal Snyder heeft gehoord ten opzichte van haar dochter. Ze is juist blij dat Buffy zo goed voor zichzelf kan zorgen en eerst aan anderen denkt in een crisissituatie.

Als Spike weer terugkeert naar zijn schuilplaats is de Anointed One kwaad dat hij Buffy niet gedood heeft. Spike gooit het kind echter in een kooi en takelt het ding omhoog in het zonlicht. Plots is de kooi leeg en zien we alleen een stofwolkje. Spike en zijn vriendin Drusilla gaan vervolgens gezellig televisie kijken.