Cordelia date een student, die ook bij een studentenvereniging zit, genaamd Richard. Ze is eigelijk meer geïnteresseerd in zijn kapitaal en connecties in de maatschappij. Als Richard haar een keer komt ophalen van school, probeert zijn vriend Tom Buffy over te halen mee te gaan naar een studentenfeest.
Buffy vertelt hem dat ze al een vriendje heeft en dus niet meekan. Als ze ’s avonds weer Angel spreekt, zegt hij haar dat hun leeftijdsverschil wel erg groot is en dat zijn innerlijke demon het vaak wil overnemen wanneer hij gepassioneerd is. Neergeslagen door zijn woorden besluit Buffy toch naar het feest te gaan met Cordelia. Ze moet hiervoor wel tegen Giles liegen.

Buffy en Cordy worden allebei gedrogeerd op het feestje en in de kelder vastgeketend samen met de jonge vrouw van het kerkhof. Terug op school komen Giles en Willow erachter dat het kapotte, bebloede armbandje, dat Angel en Buffy gevonden hadden op het kerkhof, van die vrouw is. Willow komt er via de computer achter dat er al eerder drie vrouwen verdwenen waren, maar nooit gevonden. Ze gaan samen met Angel en Xander naar het feest, net wanneer de drie vastgebonden meisjes geofferd werden aan Machida, een slangachtige demon die elk jaar gevoed moet worden met drie jonge dames en die aanbeden wordt door de studenten. Buffy weet te ontsnappen uit de ketens en vervolgens vecht ze met de demon. Tom, die uiteindelijk de ergste van de jongens bleek, wil Buffy’s keel doorsnijden, maar Buffy grijpt het zwaard en verslaat Machida. Cordy geeft Tom de opmerking: “Jij gaat voor vijftienduizend jaar naar de gevangenis!”

Giles vergeeft Buffy voor het feit dat ze tegen hem gelogen heeft en Angel vraagt Buffy mee uit, als ze in de Bronze zijn, voor een kopje koffie. Ze grijnst en zegt tegen hem dat ze dat een ander keertje wel wil doen. Alles is weer veilig op de Hellmouth.