Buffy en Willow realiseren zich dat ze weinig over Angels privé-leven weten en ze besluiten om Giles’ Watcher Journals te stelen. In die journals zien ze een plaatje van een prachtige jonkvrouw uit 1775 – toen Angel dus 18 was – en Buffy voelt zich plots wat te min voor haar vriendje.
Tijdens het shoppen voor kostuums voor Halloween ziet Buffy precies zo’n jurk die de jonkvrouw droeg. Xander besluit om als militair te gaan en Willow gaat, verlegen als ze is, voor de alles-bedekkende spook-outfit. Ondertussen kijken Spike en Drusilla de videoband met daarop een vechtende Buffy. Drusilla voorspelt dat Buffy zwak zal zijn tijdens Halloween vanwege de vent die de kostuums verkoopt. Vervolgens zien we hem bij een beeld bidden.

De meiden kleden zich om voor Halloween en Willow gaat als slettebak. Buffy vindt het helemaal geweldig, maar uiteindelijk wordt Willow toch weer verlegen en trekt ze het spokenpak er overheen aan. Terwijl Buffy de Jonkvrouw, Willow het Spook en Xander de Militair gezellig met hun koters langs de deuren gaan, zijn er dingen aan het veranderen vanwege de vriendelijke kostuumverkoper. De mensen worden daadwerkelijk zoals ze verkleed zijn! Nu Buffy dus veranderd is in een echte, bange jonkvrouw, wil Spike haar vermoorden.

Giles komt erachter dat de kostuumwinkel hiermee te maken heeft en ontdekt wie de boosdoener is: Ethan Rayne. Ethan blijkt een oude vriend van Giles te zijn. Hij dreigt om geheimen te onthullen aan Sunnydale over de Watcher, maar Giles eist te weten hoe hij de spreuk kan stoppen. Ethan zegt hem gewoon het beeldje te breken, en Giles doet dat. Net op tijd, want Spike was net bezig Buffy te doden. Buffy de Jonkvrouw verandert terug in onze oude vertrouwde Buffy the Vampire Slayer en slaat Spike in elkaar, waarna hij wegrent.

Als ze eindelijk alleen zijn, vertelt Buffy aan Angel waarom ze verkleed was als jonkvrouw. Ze deed het om hem een plezier te doen, maar Angel zegt haar dat hij juist een hekel had aan dat soort vrouwen. Hij wil liever dat een vrouw interessant en spannend is. Uiteindelijk zoenen ze. De volgende dag gaat Giles langs Ethans winkel. Het is leeg op één ding na:
een bord met daarop “ik zie je snel weer” …