Angel, die zich al raar voelde rond Ford, haalt Willow over hem te helpen met info achterhalen op het internet over hem. Ondertussen komen Ford en Buffy wat vampiers tegen op het schoolterrein. Terwijl Buffy wegrent om een vampier te doden, zegt Ford tegen de vrouwelijke vampier dat hij haar zal sparen als ze hem informatie geeft. Als Buffy terugkeert, doet Ford alsof hij de vampier vermoord heeft. Hoewel Willow niets belastends op het internet vindt over Ford, weet Angel zeker dat hij ‘bad news’ is en hij, Willow en Xander gaan naar dat gebouw waar Ford vaak zit. Het blijkt dat de mensen hier geen vampiers zijn, maar vampier-wannabes.

Buffy is ongerust dat er vampiers naar school zijn gegaan, dus ze piept Giles op, die een date had met Ms. Calendar.
Ze ontmoeten elkaar in de bieb en Buffy ziet een plaatje van Drusilla in Giles’ boek. Opeens rent een vampier de bibliotheek binnen, grijpt het boek en vlucht weg. Het is de vampier waarvan Ford zei dat hij haar gedood had. Terug in de fabriek van Spike, komt Ford binnen. Hij heeft een deal voor Spike: als Spike Ford in een vampier verandert, geeft Ford hem Buffy.

Uiteindelijk waarschuwt Angel Buffy voor Ford. Maar wanneer Buffy confronteert hem met Drusilla, legt hij haar uit dat hij verantwoordelijk was voor haar dood. Angel was geobsedeerd door Drusilla en hij heeft haar gemarteld en vermoord. Buffy vertrouwt Angel uiteindelijk en stemt ermee in dat ze met Ford uitgaat om hem vervolgens erin te luizen. Ze gaan naar zijn hangout, en eenmaal daar aangekomen wordt Buffy ingesloten door Ford en zijn vrienden. Ze probeert hem uit te leggen dat een vampier zijn niet automatisch betekent dat je voor eeuwig leeft, maar Ford neemt haar apart en vertelt haar dat hij nog maar 6 maanden te leven heeft en dat het beste alternatief is voor de dood.

Na zonsondergang komen Spike, Dru en wat andere vampiers binnen en ze beginnen met het moorden van de mensen daar. Buffy grijpt Dru en zegt tegen Spike dat ze Dru zal vermoorden als hij niet iedereen zou vrijlaten. De wannabes worden vrijgelaten en Buffy ontsnapt, maar laat Ford binnen voor de afloop die hij wilde.

Terwijl Buffy en Giles een gesprek voeren op het kerkhof, rijst Ford uit zijn graf en Buffy slayt hem alsof ze een vlieg doodmept en praat vervolgens weer met Giles, die haar, sarcastisch, verhaaltjes verteld over hoe makkelijk het allemaal in de wereld is.