Zaterdag, Willow, Xander, en Cordelia hebben afgesproken met Jenny Calendar om een extra Computerles te nemen. Buffy komt ook langs om te vertellen dat ze zich zorgen maakt over de manier waarop Giles zich de laatste tijd gedraagt. Cordelia had het weer te druk met zichzelf dus was ze vergeten te vermelden dat ze de politie de bibliotheek heeft zien binnenlopen. In de bibliotheek betrapt Buffy Ethan, de eigenaar van de kostuumwinkel en de oude vriend van Giles die haar op Halloween nog heeft geprobeerd te vermoorden. Terwijl ze Giles belt, begint Ethan over het "Mark of Eyghon." Giles zegt dat Buffy in gevaar is, op hetzelfde moment komt de dode Phillip binnenlopen. Giles komt totaal in paniek de bibliotheek binnen, tijdens een handgemeen tussen Giles en Phillip beland Jenny bewusteloos op de grond. Phillip veranderd ditmaal in het groen slijmerig spul en kruipt richting Jenny. Na met het spul in aanraking te zijn geweest komt ze weer tot bewustzijn, alles lijkt in orde maar dan zien we haar ogen knipperen.

Speurneus Willow vindt in een boek de afbeelding van het "Mark of Eyghon": Eyghon bezit het lichaam van een dode of bewusteloze gastheer. Ze denken dat hij vanuit het lichaam van Phillip over is gestapt naar dat van Jenny. De bezeten Jenny probeert ondertussen de kwetsbare Giles te verleiden. Buffy schiet te hulp en Jenny ontsnapt door het raam. Giles vertelt Buffy dat hij vroeger met de verkeerde mensen omging, ze riepen regelmatig een demon genaamd Eyghon op, dit gaf een enorme kick. Maar op een donkere dag ging het fout, de demon nam bezit over één van de jongens dit koste de jongen uiteindelijk zijn leven. We dachten dat we verlost waren maar nu heeft hij Phillip vermoord en het lijkt erop dat de rest van de groep moet volgen. Buffy gaat naar de totaal verlaten kostuumwinkel om Ethan te helpen maar hij slaat haar bewusteloos, bind haar vast en geeft haar een tatoeage.
Hij giet zuur over zijn eigen tatoeage zodat Eyghon Buffy in hem plaats zal doden. De bezeten Jenny stormt binnen en loopt richting de vastgebonden Buffy. Het lukt Buffy met veel moeite zich van de touwen te ontdoen. Plotseling komt Angel binnenlopen en grijpt Jenny bij haar keel. Eyghon moet uiteindelijk het lichaam verlaten en springt in dat van Angel. De demon in het lichaam van Angel gaat het gevecht met Eyghon aan. Na een hevig gevecht verlaat Eyghon het lichaam en sterft. Giles en Jenny lopen samen de kostuumwinkel uit.