Vertaald door: feyTH
Voor: http://www.realbuffy.com

De Scoobies kunnen maar geen info vinden over The First,
"het allereerste kwaad, hetgeen dat voor al het andere bestond." Buffy maakt zich zorgen over Spike. Haar moeder vertelt haar in een droom dat ze eens rust moet nemen. Wanneer Buffy wakker wordt, is ze aardig in de war. Moet ze de droom voor waar beschouwen?

Andrew wordt eindelijk wakker en neemt de Slayerettes mee naar the Seal of Danzalthar. De groep besluit het dicht te gooien en nadat ze dit gedaan hebben en vervolgens weer teruglopen met hun scheppen nog in de hand, komen ze Rector Wood tegen. Als excuus voor hun ietwat rare vertoning, vertellen ze dat ze een tijdcapsule aan 't begraven waren.

Thuis probeert Willow een locatiespreuk te gebruiken om zo de Big Bad te vinden, maar het werkt averechts. Het kwaad neemt bezit van haar en nadat het haar lichaam verlaat, is iedereen er kapot van en Willow al helemaal. Ze denkt dat elke keer wanneer ze magie gebruikt, dat ze dan iemand pijn doet. Buffy probeert haar te troosten, maar dan besluit ze om the First te gaan opjagen, omdat ze haar vrienden heeft pijngedaan. Maar eenmaal bij de deur aangekomen, ziet ze haar ex-Watcher voor haar neus staan met drie Slayers-In-Training. Hij vertelt haar: "We hebben een klein Apocalyps-probleempje."

Hij vertelt de Scoobies de situatie: de Watcher's Council is vernietigd. En de meeste SIT's zijn de afgelopen maanden verzameld. The First is namelijk van plan eerst alle SIT's uit te moorden, en dan de Slayer(s). Giles heeft wat documenten van de Council gejat voordat het gebouw ontplofte, dus dat is een (piepklein) meevallertje. Hij legt wel de verantwoordelijkheid van de wereld op Buffy's schouders… erg fijn.

De Ubervamp solt met Spike. The First kijkt toe in de vorm van Drusilla. Ze doen van alles met hem: slaan, verdrinken, etc. Dru wil Spike overhalen om haar te vergezellen in de duistere wereld, maar hij wil niet. Hij blijft terugvechten door het vertrouwen dat Buffy in hem heeft.

Terwijl Dawn en Willow voor het eten van de SIT's zorgen, gaan Buffy en Giles terug naar de plaats waar ze voor het eerst de Bringers heeft gezien: onder de grond waar allemaal kerstbomen stonden. Ze heeft de plaats gevonden, doordat ze door wat planken heen valt, die een gat in de grond bedekken. Ze wordt meteen geslagen door de Ubervamp en er ontstaat een gevecht waarna Buffy een stake door zijn hart doet. Probleempje: hij vergaat niet tot stof! Na nog wat vechten weet Buffy uit het gat te kruipen. De Ubervamp volgt haar, maar ze heeft geluk: de zon komt op en de vampier gaat terug naar zijn schuilplaats.

Eenmaal thuisgekomen lichten Buffy en Giles de 'newbies' in over het hele 'einde van de wereld'-onderwerp. Giles vertelt dat de Ubervamp een ongelukje is geweest: de Neanderthaler onder de vampiers. Op haar werk gaat Buffy op het net en zoekt onder het trefwoord 'evil', erg nuttig. Rector Wood kijkt naar haar computerscherm zonder dat ze het doorheeft. Uiteindelijk hebben ze het over hun favoriete films.

Joyce komt nog een keer in Buffy's droom. Ze zegt weer dat ze rust moet nemen. Het kwaad is overal, het hoort bij het leven, en niemand kan het stoppen, volgens Joyce. Buffy wordt op haar bureau wakker en tegenover haar staat een scholier. Ondanks dat ze doodmoe is, blijft Buffy zichzelf maar pushen. Wanneer ze thuiskomt, geeft ze de SIT's wapens zodat ze zichzelf kunnen verdedigen.

Wanneer de zon ondergaat, wordt de druk op een Slayer groter. Vooral Annabelle (een van de SIT's) heeft hier veel last van. Alleen rent ze door de straten, maar het duurt niet lang voordat de Ubervamp haar vindt en doodt. Buffy vindt haar lichaam en dat ene moment van afleiding is genoeg voor de Ubervamp haar in de rondte te slaan. Er ontstaat een gevecht tussen de twee. Buffy wordt aardig in elkaar gemept.

De groep voelt zich verloren en zelfs Giles heeft geen antwoorden. Buffy voelt zich, ondanks haar verwondingen, okay in alle chaos en angst. Ze realiseert zich iets belangrijks: in plaats van wachten totdat het kwaad naar haar toe komt, moet zij de oorlog maar zelf beginnen. "Er is maar één ding sterker dan het kwaad, en dat zijn wij," aldus Buffy.