Een nieuw meisje, Rona, komt bij de bushalte in Sunnydale aan en ze wordt verrast door een grote groep vrienden. Okay, niet echt vrienden: de Bringers. Gelukkig verschijnt Buffy op het toneel en zijn ze al gauw knock-out.

Thuis leren Willow en Kennedy elkaar eens goed kennen, terwijl de anderen zich zorgen maken over de UberVamp, ofwel Turok-Han. Als Buffy thuiskomt met de nieuwe SIT, raakt ze gefrustreerd over het feit dat de groep geen verdere informatie heeft over hoe ze The First moeten verslaan en hoe ze Spike kunnen redden. Giles heeft een idee, maar Anya heeft er moeite mee; het heeft te maken met een orakel genaamd Beljoxa's Eye. De grap is dat Anya moet gaan slijmen bij wat demonvriendjes van vroeger om de poort naar het orakel te openen. Buffy smeekt haar om hulp, vanwege Spike.

Spike zit nog steeds vastgebonden bij The First, die het leuk vindt om zich als Buffy voor te doen. Spike houdt nog steeds de hoop dat Buffy hem komt redden.

Aan de andere kant van de stad proberen Anya en Giles een eigenaar van een demonkroeg op te lichten, zodat hij de poort opent om zo Beljoxa's Eye te bezoeken. Anya biedt zelfs seks aan, maar ook dat weigert de demon. Wanneer Giles vermeldt dat Buffy ook al z'n klanten kan vermoorden, is de demon bereid te helpen. Anya en Giles gaan de poort binnen.

Willow krijgt van de heksengroep in Engeland door dat er nog een SIT in een motel vlakbij zit. En zodoende worden Buffy en Xander op pad gestuurd om haar op te halen. In de kelder trainen de meiden met verscheidene wapens. Er is slechts een klein probleempje: ze kunnen er geen kloot van. Ze zijn allemaal niet klaar voor de grote klus van het Slayer-zijn, dus in plaats van trainen maken ze zich meer zorgen over hun sterfelijkheid. Eentje, Eve, heeft bijna de rest overtuigd van het feit dat ze niets kunnen doen om zich te redden. Haar theorie is dat ze allemaal toch wel door de slechterik worden afgemaakt, dus waarom moeite doen om te trainen?

Eve's gedrag wordt ineens duidelijk wanneer Buffy en Xander de motelkamer binnenkomen. Daar ligt Eve; ze is al dagen dood. Dat houdt dus in dat The First bij hen thuis is om kennis te vergaren, zich voordoend als Eve. Buffy snelt zich naar huis om The First, die al alle zwakten van de Potentials kent, te confronteren. Hij verdwijnt, waardoor iedereen bang achterblijft.

Anya en Giles maken een babbeltje met Beljoxa's Eye en het vertelt hen dat er iets verstoord is in de lijn van de Uitverkorenen waardoor The First onrust kan kweken. De Slayer zelf is de storing, en Anya geeft toe dat het een grote fout was Buffy terug te brengen van de dood vorig jaar. Oeps…

Thuis vraagt Buffy aan Willow of ze het huis wil beschermen met magie tegen de Bringers en de Turok-Han. Ondanks dat ze ongelofelijk nerveus is om weer Zwarte Magie te gebruiken, doet Willow een spell tegen de UberVamp. Het kwaad is te sterk en Willow heeft moeite met de barrière vast te houden. Buffy zegt dat ze moeten vluchten en stuurt iedereen in een andere richting. De UberVamp volgt de SIT's, terwijl Buffy had gedacht dat hij haar zou volgen.

De groep komt aan bij een groot industrieterrein en ze zijn doodsbang. Ineens verschijnt Buffy op het toneel met de tekst "Welkom bij de Thunderdome". Buff, Will en Xander hadden dit plannetje dus uitgekiend. Op deze manier konden ze Spike redden en zouden tevens de meiden wat meer vertrouwen krijgen in Buffy. Er ontstaat een gevecht tussen de Slayer en de UberVamp. Uiteindelijk weet Buffy een metaaldraad om de nek van de Turok-Han te binden. Haar reactie: "Stof, net als alle andere".

The First is ietwat geïrriteerd.

Onder de grond is Spike nog steeds vastgebonden, gekneusd en verslagen. Hij ziet dat Buffy hem nadert met een groot mes en hij vertelt haar: "Jij kan me nooit pijn doen." Maar wanneer hij naar haar ogen kijkt, ziet hij dat ze het echt is. Ze haalt hem los en hij kan nauwelijks staan. Ze houdt hem omhoog en brengt hem thuis.