Vertaald door: feyTH
Voor: http://www.realbuffy.com

Een nieuwe Potential, Shannon, rent door het bos 's nachts. Ze wordt achterna gezeten door Bringers. Ze komt een aardige man tegen die haar belooft haar naar Sunnydale te brengen. Ze merkt dat er wat aan de hand is wanneer plotseling de priester, Caleb, rare taal uitslaat over dat ze een hoer is zonder ziel, en dat de Bringers zijn 'jongens' zijn. Na zijn ring verhit te hebben met een sigarettenaansteker brandmerkt hij Shannon in de nek. Hij fluistert haar een boodschap voor de Slayer toe, steekt haar neer en gooit haar uit de auto. Caleb wist dat Willow achter hem reed, en Willow trapt dus ook meteen op d'r rem. Willow stapt uit en loopt naar het meisje toe. Ook Faith stapt uit de auto. Samen helpen ze het neergestoken meisje door haar naar het ziekenhuis te brengen.

Faith vond het niet leuk dat ze niet op de hoogte was gesteld van het feit dat er geprobeerd werd alle Potentials te doden. Willow dacht echter dat Faith veiliger zou zijn in de gevangenis. Faith was het daar niet mee eens: er kwam eens iemand achter haar aan met een mes, en niet een mes dat bajesklanten wel eens meesmokkelden. Faith zorgt ervoor dat Willow bij Shannon blijft. Zij gaat vervolgens Buffy zoeken, die op patrouille is.

Op het kerkhof raakt Faith in een (soort) gevecht met Spike en ze weigert te geloven dat hij nu bij 'good guys' hoort. Ze delen om en om klappen uit totdat Buffy daar een einde aan maakt door Faith neer te slaan. Het klinkt als vanouds. Het bleek uiteindelijk allemaal op een misverstand te berusten en Buffy geeft aan dat ze blij is dat Faith er weer is. Ze gaan naar huis, en niemand is echt blij om Faith te zien; Dawn al helemaal niet.

Ondertussen kletst Caleb met The First (als Buffy). We komen er zo achter dat hij degene is die ervoor zorgt dat de Bringers achter de Potentials aangaan en dat hij ervoor zorgde dat The Watcher's Council verwoest is. Hij wil misbruik maken van de 'nieuwsgierigheid van een vrouw', zodat hij op die manier Buffy naar hem toe lokt.

Op Sunnydale High proberen Buffy en Robin hun verschillen opzij te zetten, totdat Wood haar ineens op staande voet ontslaat. Hij bedoelt het goed: hij wil dat zij zich bezighoudt met de missie, en daarbij komt toch niemand naar school.

Ondertussen genieten Spike en Faith allebei van een sigaret. Ze hebben interessante gesprekken. Zo kaart Spike aan dat Faith niet eerder ontsnapt was uit de gevangenis, ondanks dat ze dat gemakkelijk alleen aan zou kunnen. Faith geeft toe dat ze zich erg gevaarlijk vond voor zichzelf en voor anderen en het daarom niet deed. De innige conversaties worden onderbroken door ietwat jaloerse Buffy. Nog geen twee seconden later staat Dawn bovenaan de trap: er was een telefoontje van Willow. Shannon was ontwaakt.

Shannon ligt op het ziekenhuisbed. Ze laat haar brandwond zien en vertelt Buffy de boodschap van Caleb: "Ik heb iets wat van jou is." Ze trapt erin. Ze wil met de groep de schuilplaats van Caleb achterhalen. Bijna iedereen heeft door dat het een valstrik is, maar Buffy's enige compromis is om de zwakkere meisjes thuis te laten.

Terwijl Xander de meisjes voorbereid voor vanavond, gaan Buffy en Faith terug naar de plaats van de misdaad en volgen een Bringer. Hij brengt de twee Slayers naar Caleb's schuilplaats. Ze gaan naar huis om de rest te halen. Eenmaal thuisgekomen horen ze Xander een preek geven aan de Potentials over dat ze Buffy kunnen vertrouwen, omdat hij weet dat ze een goed mens is. Buffy is ontroerd.

Als ze eenmaal bij de schuilplaats zijn, splitst Buffy de groep in tweeën. Eén groep gaat met haar en Faith mee, de andere groep blijft bij Xander. Binnenin ontstaat een gevecht met de Bringers. Caleb daagt Buffy uit en er ontstaat een groot gevecht waarbij een Potential sneuvelt. Zelfs als Xander met zijn groep komt helpen, lukt het niet om de bad guys te verslaan.

Terwijl de groep zich terugtrekt, zegt Caleb tegen Xander: "Jij bent degene die alles ziet, of niet?" Op dat moment steekt hij Xander's oog uit. Caleb wil voor het andere oog gaan, maar Spike steekt daar een stokje voor. Buffy en Spike halen Xander daar weg.

In het ziekenhuis herstellen Xander en een paar meiden zich, maar ze zijn wel down. En terwijl Caleb tegenover The First/Buffy predikt, loopt de echte Buffy alleen over straat.