De bom in het riool ontploft; het is geen prettig gezicht.
De overlevenden trekken samen Faith uit het bouwval.
Opeens horen ze iets grommen in de duisternis. Ze gaan er zo snel mogelijk vandoor, Faith met zich meeslepend.
Het is een UberVamp, een Turok Han. Maar er zijn er meer dan één, en ze hebben wel zin in een hapje.
De meiden worden in een hoekje geduwd.

In de tussentijd, bij Buffy thuis, zijn de andere Potentials lekkernijen aan het eten die Andrew had meegenomen.
Xander, Anya en Willow keren terug van hun Buffy-zoektocht met lege handen, aangezien de spreuk alleen het lege huis had gevonden waar Buffy geslapen had.

Het ziet er niet goed uit voor de meiden, maar gelukkig komt Buffy to the rescue! Binnen enkele seconden zijn de UberVamps stof geworden, als gevolg van Buffy’s nieuwe speeltje. Buffy leidt de meiden naar huis, terwijl ze zich afvraagt of ze wel weer hun leider wil zijn. De meiden geven Faith de schuld van het feit dat ze in een val gelopen zijn, maar Buffy neemt het op voor de andere Slayer. Ze zegt dat ze die fout ook had kunnen maken.

Terwijl Faith bijkomt, realiseren Giles, Buffy en Willow zich dat ze wat info nodig hebben over de aks. Buffy kan de kracht van het wapen voelen, maar Willow niet: het zal wel een Slayer wapen zijn. Anya en Andrew zijn de gewonden aan het verzorgen. Ze besluiten naar het ziekenhuis te gaan om middelen in te slaan.

Willow kan niet veel informatie over de aks vinden, maar ze komt er wel achter dan de wijngaard eerst een mannenklooster was en dat de monniken daar verhalen vertelden over een oude heidense tempel. Giles stelt voor dat ze op de plaats gaan kijken waar de monniken hun doden begraven hebben.
Hopelijk komen ze zo meer te weten over de kracht van het nieuwe wapen van Buffy.

Op het verzoek van Buffy maakt Xander Dawn bewusteloos door middel van chloroform. Vervolgens laadt hij haar in de auto. Ondanks dat Xander bij Buffy wilde blijven voor het komende gevecht, stemt hij ermee in dat hij Dawn veilig brengt.

Caleb is woedend dat Buffy wegkwam met het wapen. The First heeft zich samengevoegd met Caleb en is dat van plan met iedereen te doen om zo een nieuwe wereld te creëren.
Caleb heeft op die manier genoeg kracht.
The First heeft zijn ware zelf ook laten zien.

Als Spike thuis aankomt, vergeeft hij Buffy dat zij hem alleen achter heeft gelaten. Buffy zegt Spike dat ze dat wapen nooit had kunnen halen als hij haar de kracht er niet voor had gegeven. Spike laat weten dat die nacht de beste nacht van zijn lange leven is geweest en de eerste keer dat hij zich echt verbonden met iemand voelde. De vier belangrijkste woordjes worden niet gezegd.

Andrew en Anya zijn nog steeds in het ziekenhuis. Daar realiseert Andrew zich dat Anya echt om mensen en hun imperfecties geeft, ondanks dat Anya soms wat lompe opmerkingen maakt. Andrew weet zeker dat hij de strijd tegen The First niet zal overleven, maar hij zal het proberen.
In de tussentijd bevinden de twee zich in hun eigen strijd: rolstoelwedstrijden en krukkengevechten in de verlaten hallen.

Met behulp van Willow vindt Buffy de ruïnes van een met beton bestorten ondergrondse begraafplaats. Ze vindt een tombe met daarin een oude vrouw. Die vrouw is één van de makers van de aks. Het was honderden jaren geleden gemaakt en de Shadowmen (later: Watchers) waren hiervan niet op de hoogte. Aangezien er niemand was die de Watchers in de gaten hielden, werd de vrouw een soort beschermer van de Slayer. “Misschien kan je de aankomende duisternis verslaan”, vertelt de vrouw Buffy. “Hoe dan ook, het kan alleen betekenen dat er daadwerkelijk een einde zal zijn.” Op dat moment verschijnen er twee handen rond de nek van de vrouw en ze breken het.
Het is Caleb…

Dawn wordt geïrriteerd wakker in de auto van Xander.
Als ze zich realiseert dat ze de stad uit zijn gegaan omdat Buffy dat vroeg, is Dawn vastberaden terug te gaan.
En dat gebeurt dus ook.

Caleb is sterk na zijn samenvoeging met The First en het ziet ernaar uit dat hij de Slayer gaat verslaan. Hij weet de aks van Buffy af te pakken en houdt het boven haar hoofd.
Op dat moment verschijnt er een arm vanuit het niet, waarmee Caleb een pijnlijke ontmoeting krijgt. Het is onze held Angel. Hij helpt Buffy overeind en biedt aan haar te helpen met het bevechten van Caleb. Buffy slaat dit aanbod af: ze weet dat ze het zelf moet doen. Uiteindelijk krijgt Caleb het puntige eind van het wapen in z’n buik en hij valt dood neer. Angel lacht en zegt: “Je kon me op z’n minst wel zeggen dat je blij bent me te zien!” Ze omhelst hem en zoent hem.

Spike ziet dit vanuit de schaduw en The First is bij hem. Hij ziet er niet blij uit…