Angel heeft een amulet bij zich met reinigende krachten.
Hij weet niet precies hoe het werkt, maar hij weet wel dat het gedragen moet worden door degene die Buffy als haar kampioen ziet. Angel wil bij Buffy blijven om haar te helpen met het gevecht, maar Buffy verzoekt hem terug te gaan naar LA om een tweede front te vormen. Angel heeft echter het idee dat Spike de reden is van dat verzoek. Buffy ontkent dat ze een relatie met Spike heeft, maar ze geeft wel toe dat hij altijd in haar hart zal blijven. Ze zegt dat ze niet weet wat de toekomst brengt, maar ze stelt het zich soms wel eens voor met Angel. Angel vertelt dat hij zal wachten en hij vertrekt.

Als Buffy eenmaal thuiskomt, krijgt ze van haar lieve zusje Dawn een schop tegen haar schenen omdat Buffy ervoor zorgde dat Dawn niet meer in Sunnydale zou zijn.
Buffy treft Spike beneden in de kelder mokkend aan.
Hij zegt haar dat hij Buffy en Angel had zien zoenen en Buffy reageert nou niet echt goed. Spike steekt zijn hand uit om het amulet in ontvangst te nemen: hij weet dat het voor hem bedoeld is. Hij is teleurgesteld als Buffy hem vertelt dat het bedoeld is voor haar eigen kampioen, maar zijn gemoedstoestand verandert al snel wanneer ze het amulet aan hem geeft. Als Buffy uitlegt dat Faith in haar kamer slaapt, vraagt Spike of ze misschien niet bij hem wil slapen. Buffy stemt hiermee in.

Buffy kan echter niet slapen en ze wordt al snel geconfronteerd door The First in de gedaante van Caleb. Hij geeft haar de eeuwenoude “Ik zal de wereld regeren”-speach, maar Buffy is niet bang. Ze schrikt wel wanneer The First in háár verandert! The First vertelt Buffy dat ze altijd al alleen is geweest en ook zo zal sterven. Als The First eenmaal weg is, weet Buffy het zeker: “We gaan winnen.”

Ze heeft een nieuw plan, waarvoor ze Willow heel hard nodig heeft. Giles vindt het idee geweldig, maar Willow is ietwat nerveus. Ze is bang dat ze niet de controle over zichzelf en de spell heeft om het te kunnen afmaken, maar Kennedy staat haar bij. Die avond lijkt het erop dat Giles en Xander hun strategie voor morgen plannen, totdat we zien dat ze een wizard cardgame spelen met Andrew (die een rode cape om heeft), Amanda en een snurkende Anya.

De groep – en ditmaal: de gehele groep – gaan naar de school, vastberaden alles te vermoorden dat beweegt. De Potentials gaan als eerste, zodat de Scoobies nog één keer bij elkaar kunnen komen. Dawn weigert haar zuster vaarwel te zeggen en ze loopt weg zonder ook maar iets te zeggen.
Buffy, Willow, Xander en Giles bespreken wat ze met hun toekomst gaan doen na het gevecht (zoals nieuwe winkels bekijken). Giles kijkt toe hoe de drie samen de hal door lopen. Uiteindelijk splitsen ze zich op.

De Slayer arriveert bij the Seal, waar allemaal Potentials omheen staan. Eén voor één snijden ze in hun eigen hand zodat hun bloed op the Seal komt en het opent. “We gaan naar de hel,” kondigt Faith aan en ze springen in het gat. Ondertussen bereid Willow (met hulp van Kennedy) haar spell voor.

Eenmaal beneden gekomen kijken Spike, Faith, Buffy en de meiden naar horden UberVamps en ze hopen dat Willow snel haar spell kan doen. De UberVamps zien de meiden en ze vallen aan en net op tijd werkt Willow’s spell.
Energie schiet door Willow en opeens krijgen de meiden beneden en ook andere meiden over de hele wereld de kracht van de Slayer. Willow heeft haar kracht uit de aks gehaald en aldus zijn alle Potentials echte Slayers geworden.
Willow’s haar is even wit geworden en, nadat de kracht haar had verlaten, werd het gewoon weer rood. Willow stuurt Slayer Kennedy met het wapen naar Buffy.

Ondertussen is er een gigantisch gevecht onder de grond ontstaan. De Slayers zijn lekker bezig, evenals Giles, maar Wood krijgt een mes in z’n buik. The Bringers vallen Andrew en Anya aan, en Andrew weet het op de een of andere manier, terwijl Anya het niet heeft gered. Als Buffy nieuwe orders naar de meiden schreeuwt, wordt ze neergestoken. Faith rent naar haar toe om haar te helpen. Buffy geeft Faith haar wapen met de instructies dat Faith het moet overnemen.

The First teitert Buffy over haar dodelijke wond. Buffy raakt erg geïrriteerd en staat weer op om te vechten. The First verdwijnt weer en Buffy neemt haar wapen terug en ze is weer klaar om het gevecht aan te gaan met de vampiers. Spike voelt dat het amulet werkt. Er schiet iets uit wat dwars door het plafond gaat. De vampier is omringd door zonlicht. Het zonlicht zorgt ervoor dat alle UberVamps één voor één tot stof vergaan. Uiteindelijk begint de boel in te storten.

Iedereen rent weg. Xander roept Anya, maar hij ziet niet dat haar lichaam onder het puin ligt. Hij moet haar, noodgedwongen, achterlaten. Buffy blijft bij Spike. Ze houdt zijn hand vast, zelfs als het eenmaal vlamvat. Hij weet dat hij dit moet doen. Buffy vertelt hem dat ze van hem houdt. Spike zegt tegen haar: “Nee, dat doe je niet. Maar lief dat je het zegt.” Daarna stuurt hij haar weg en we zien Spike langzaam, letterlijk, in vuur en vlam staan en vervolgens tot stof vergaan.

Buffy rent zo hard als ze kan. Ze springt van gebouw op gebouw om vervolgens op de bus te landen waar haar vrienden in zitten. Uiteindelijk zijn ze ver genoeg verwijderd van Sunnydale en de bus stopt. Ze zien een enorme krater wat vroeger hun dorpje was. Als Giles zich afvraagt wat de Hellmouth heeft vernietigd, zegt Buffy dat Spike dat was. Andrew legt aan Xander uit dat Anya het niet gered heeft toen zij zijn leven probeerde te redden. Wood is erg gewond, maar hij zal het redden.

Giles, Dawn, Willow, Faith, Xander en Buffy kijken naar het vroegere Sunnydale. Ze hebben de wereld opnieuw gered, maar ditmaal ook veranderd. Ze moeten de nieuwe Slayers vinden. Buffy is niet langer de enige uitverkorene, ze is niet langer alleen. Dawn vraagt: “Wat moeten we nu doen?” En Buffy glimlacht alleen…

The End