Buffy Xander en Dawn wachten op Willow die uit Engeland terug komt. Buffy weet niet goed wat ze tegen Willow moet zeggen. Iedereen is het vliegtuig uit maar Willow komt niet opdagen. Dan zien we Willow het lijkt erop dat ze wel in het vliegtuig zat maar ze loopt gewoon langs haar vrienden, omdat ze ze niet kan zien en andersom. Als Willow arriveert in huize Summers denkt ze dat er niemand thuis is, en valt op de bank in slaap. Buffy Xander en Dawn zitten op hetzelfde moment op de bank. De volgende dag gaat Willow weer opzoek naar haar vrienden ze beland op de werkplaats van Xander, daar ziet ze het lichaam van een jongen zonder huid. Natuurlijk zijn Buffy en Xander daar ook ze bekijken het lichaam van de inmiddels overleden jongen. Hun eerste gedachten is: Willow is weer terug!

In de kelder probeert Willow een gesprek te beginnen met de totaal verwarde Spike. Maar Spike ziet zowel Xander en Buffy als Willow, Buffy maakt uit de onzin die Spike uitspreekt de conclusie dat Willow achter de moord zit. Willow is ook opzoek naar de moordenaar, ze komt er met hulp van Anya achter dat de demon zich schuil houdt in een grot. Dawn heeft ondertussen een demon gevonden met de naam Gnarl die de huid van zijn slachtoffers eet. Ze besluiten Spike te gebruiken om Gnarl op te sporen.

Willow kruipt tegelijk met de gang de grot in. Maar als Gnarl Dawn met zijn nagels weet te raken en Dawn daardoor verlamd raakt besluiten ze zich terug te trekken en Gnarl in de grot in te sluiten, niet wetend dat ze zo Willow ook insluiten. Buffy vraagt Anya om op Dawn te letten, Anya verteld dat Willow ook naar die grot is gegaan. Ondertussen geniet Gnarl van de stukjes huid die hij van Willow's buik afhaalt. Maar daar zijn dan eindelijk haar vrienden met de hulp van Anya lukt het Buffy de ogen van Gnarl te vernietigen en zowel Willow als Dawn kunnen zich nu weer bewegen. En ook zien ze nu de zwaar gewonden Willow liggen.

De volgende ochtend zien we Willow ze is aan het mediteren om zo haar wonden te genezen. Willow verteld dat ze nog niet klaar was om haar vrienden onder ogen te komen en daarom zich onbewust onzichtbaar maakte. Buffy pakt Willow's handen om zo samen haar wonden te kunnen genezen.