Andrew en Jonathan keren terug naar Sunnydale. Ze besluiten Buffy en de scooby-gang te gaan helpen. Willow zit te studeren in de UC bibliotheek achter een boekenkast komt ineens Cassie tevoorschijn. Willow begrijpt eerst niet hoe dit mogelijk is. Cassie vertelt dat ze gestuurd is door Tara. Willow gaat zitten en begint aandachtig te luisteren.

Dawn zit een zwart/wit film te kijken, ze praat ondertussen via de telefoon met Kit. Uit de keuken klinkt een vreemd geluid als ze de tv zachter probeert te zetten gebeurt er niks. Ook als ze de stekker uit het stopcontact trekt blijft de televisie gewoon spelen. Ineens waait de voordeur open een enorme wind komt naar binnen.

Op de begraafplaats vecht Buffy met een buitengewoon sterke vampier. Buffy belandt met haar
hoofd tegen een grafsteen. De vampier herkent haar dan opeens, het blijkt Holden Webster van Sunnydale High te zijn.
In huize Summers loopt het nu echt uit de hand, alle apparaten beginnen te werken. Dawn
pakt een bijl en slaat ze stuk voor stuk uit elkaar. Uit de radio in de keuken klinkt de stem van Joyce.

Op de begraafplaats probeert Holden Buffy's geheugen op te frissen. Maar het duurt een aantal minuten voordat Buffy hem herkent. Ze vertelt Holden dat ze de slayer is, en hem dus moet doden. Dawn heeft ondertussen andere dingen om zich druk over te maken, het hele huis ligt overhoop, door het huis klinkt continue een knallend geluid, Dawn begint te huilen en roept "stop stop STOP!" Het geluid stopt direct. Dawn staat op "hallo?" KNAL, Dawn roept "een keer voor ja
en twee keer voor nee" Ze wacht even "Mam?" KNAL, "ben jij het echt?" KNAL, "Is alles goed?" KNAL KNAL, "je bent niet alleen mam. Mama ben je alleen?" KNAL KNAL. De kamer begint weer verschrikkelijk te schudden schilderijen vallen van de muur lampen knallen uit elkaar.
"Waarom doe je dit?"

In de hal van Sunnydale High valt een touw naar beneden. Het zijn Jonathan en Andrew ze zijn terug gekomen om het zegel van Danzathar te vernietigen. Ze hopen op die manier weer het respect van Buffy en de scooby's terug te winnen. Ze besluiten ieder een andere kant op te gaan. We volgen Andrew "goed gedaan" zegt een stem aan het einde van de hal. Het is Warren hij lijkt te zijn teruggekeerd uit de dood "zijn dood zal ervoor zorgen dat we allebei goden worden" zegt Warren met een overtuigende stem.

Terug in de UC bibliotheek. Waar Cassie (Tara) en Willow een zwaar gesprek hebben "Je bent sterk net als een amazone" Ze vertelt dat Tara huilt omdat ze willow's toekomst kan zien. Ze zegt dat Willow geen magie meer mag gebruiken. Anders zal ze al haar vrienden vermoorden.

Terwijl Buffy met Holden haar privé leven bespreekt loopt Spike met een blonde vrouw die hij in een bar heeft ontmoet door de straten van Sunnydale en hij lijkt zich te vermaken. Dawn vecht ondertussen tegen een demon die haar moeder niet wilt laten spreken. Dawn begint een spreuk
"Ik verban je uit dit huis" Een kras verschijnt in haar gezicht "Ik verban je uit dit huis" Dawn wordt tegen de muur aan geblazen, maar gaat gewoon verder met haar spreuk "Ik verban je met de hulp van degene die van me houden" De demon schreeuwt en bloed zit overal op de muren. De demon
is verdwenen. En in een fel wit licht ziet Dawn de gestalte van Joyce.

Cassie vertelt Willow dat er niets zal gebeuren zolang ze geen magie gebruikt. Willow twijfelt of ze de verleiding kan weerstaan. Cassie vertelt dat er nog een andere manier is om haar vrienden te redden en dan ook voor altijd bij Tara te kunnen zijn. Ze vertelt Willow dat ze zelfmoord moet plegen. Willow's uitdrukking verandert van angstig naar boos. "Wie ben jij?"

Holden verteld dat Spike ervoor heeft gezorgd dat hij nu is ontwaakt als vampier.
We het gezicht van Spike veranderen in zijn vampier gezicht. Hij bijt de blonde vrouw in haar nek.

Dawn kijkt verbaasd naar haar moeder. "Er staat iets te gebeuren, Dawn er is iets onderweg. Luister, Ik hou van jou en ik hou ook van Buffy. Maar Buffy zal er niet voor je zijn. Wanneer het gevaarlijk wordt, zal ze niet voor jou kiezen, ze zal zich tegen je keren" Het beeld van Joyce begint langzaam te verdwijnen.
Jonathan voelt een hand op zijn schouder. Als hij zich omdraait ziet hij Andrew en daar achter Warren. Op hetzelfde moment duwt Andrew een dolk in de maag van Jonathan. Warren en
Andrew kijken hoe het bloed rijkelijk over het zegel van Danzathar vloeit.

Cassie begint nu anders te praten "Ik zie het helemaal voor me, mooie muziek, wat kaarsen en
een foto van je dode vriendin op je bloedige lichaam. Willow beveelt haar te vertellen wie ze
eigelijk is. Cassie gaat echter gewoon door "Je weet niet wat pijn is, het afgelopen jaar zal je snel vergeten als ik met jou en je vrienden klaar ben. En ik hou niet van een langzame dood.... Ik ga
voor een grote finale" Willow mompelt "van beneden zal het je verslinden" "Oh, niet het... maar ik" Cassie begint te lachen haar lach wordt steeds wijder en wijder tot ze helemaal binnenstebuiten keert en uiteindelijk verdwijnt.

Dawn zit huilend tussen de overblijfsels van de huiskamer. Spike laat de Blonde vrouw op de grond vallen, hij schudt zijn hoofd het bloed druipt langs zijn mond. Buffy trekt de staak terug uit de stofwolk die eerst Holden was.