Vertaald door: feyTH
Voor: http://www.realbuffy.com

Andrew loopt over straat in zwarte kleding, hij doet dus erg z'n best om erg stoer te lijken. Warren moet hem opnieuw vermoorden, aangezien de Seal of Danzalthar meer bloed nodig had dan het lichaampje van Jonathan kon geven. Warren verandert in Jonathan en vertelt Andrew dat het best cool is om dood te zijn. Maar hij wil dat Andrew snel nog iemand dood.

Buffy heeft Spike vastgebonden in haar kamer (in een stoel… niet anders, perverselingen) en hij heeft honger. Buffy stuurt Willow op pad om wat dierenbloed te halen en ze belt de Watcher's Council om Giles te bereiken. Ze werken niet zo goed mee en met goede reden: zij weten ook niet waar Giles uithangt.

Andrew probeert zijn taak uit te voeren door een piepklein varkentje te doden. Maar zelfs het varkentje is te slim voor hem en ontsnapt. En dus gaat Andrew naar een slager om wat bloed te halen: een enorme fout. Toen hij weer weg wilde gaan, botste hij tegen Willow op, die hem vervolgens achterna rende, een steegje in. Ondanks zijn 'stoere' uitstraling, kan hij niet tegen een boze Willow op. Ze neemt hem mee naar huis en eist van hem een verklaring voor het bloed.

Buffy voert Spike wat dierenbloed om z'n dorst te lessen. De vampier biecht op dat hij het moorden zich niet kan herinneren, maar hij weet dat zijn geheugen niet betrouwbaar is. Hij legt uit hoe hij zijn ziel teruggekregen heeft en waarom: om bij Buffy te zijn. Maar dan realiseert hij zich waarom zij überhaupt samen waren: Buffy gebruikte hem. Hij zegt: "Je haatte jezelf en dat reageerde je af op mij."

Anya en Xander spelen de goede agent / slechte agent (nee, niet Goede Tijden, Slechte Tijden) op Andrew. Na een klap van Anya in het gezicht te hebben gekregen, hebben ze Andrew waar ze 'm hebben willen. In de andere kamer is Spike alleen en The First verandert in Spike en begint een deuntje te neuriën. Buffy komt terug en Spike maakt zichzelf los om vervolgens door een muur te gaan om Andrew te pakken. Voordat Buffy hem bewusteloos slaat, weet Spike nog net een hapje te nemen.

De Scoobies gaan naar beneden en dan bedenkt Xander wat er misschien met Spike aan de hand kan zijn. Hij denkt dat Spike, wanneer hij een bepaald woord hoort of een bepaalde gebeurtenis ervaart, een totaal andere persoonlijkheid krijgt. Het deuntje dat The First neuriet, kan datgene zijn dat hem zo maakt.

Spike wordt in de kelder vastgeketend en Buffy vertelt hem hun theorie. Het maakt hem niet uit en hij probeert haar bang te maken, opdat zij hem vermoordt. Het lukt niet; Buffy is ervan overtuigd dat hij verlossing kan vinden en ze wil niet dat hij die kans laat schieten. Op dat moment komen mannen in zwarte gewaden het huis binnenvallen.

In de tussentijd graaft Rector Wood in een leeg veld een graf. Toen hij zijn werk verliet die nacht, werd hij naar de kelder van de school toegetrokken (figuurlijk gesproken). Hij vond daar het lichaam van Jonathan en nam hem mee naar het veld.

De Scoobies hebben het maar moeilijk met de slechteriken, ook wel The Bringers genoemd. Buffy en Dawn kunnen met moeite de Bringers verslaan. Hun ogen zijn nu pas zichtbaar: ze zijn vervangen door symbolen. Buffy herinnert ze zich (afl. 44 - seizoen 3 - Amends): toen het sneeuwde met kerst, de eerste keer dat het sneeuwde in Sunnydale, heeft ze hen ook al gezien. Het is een teken dat The First eraan komt.

In Londen maakt The Watcher's Council het besluit om naar Sunnydale te gaan om de demon te bevechten. Een klein probleempje: het gebouw van de Council is ontploft, oftewel geen Watcher's Council meer.

The Bringers hebben Spike meegenomen naar de Hellmouth en hebben hem vastgebonden aan een symbool. Ze kerven figuurtjes in zijn huid en The First verandert in Buffy. Ze hangen hem boven The Seal of Danzalthar en Spike's bloed valt erop. The Seal licht op en opent vervolgens. Er komt een verschrikkelijk lelijke demon uit kruipen.