Mentre Angel e Gunn cercano di convincere Spike ad andare in Italia per recuperare la testa di un importate demone per uno dei loro clienti, Angel riceve una telefonata e viene a sapere che Buffy è nei guai: l'Immortale, “il più disgustoso malvagio Diavolo che sia mai stato vomitato,” si è stabilito a Roma vicino a casa sua. Per questo Angel decide di andare in Italia, e Spike, che prova ancora dei sentimenti per Buffy, dice di voler andare con lui.

Poco dopo, sul jet della Wolfram and Hart , Angel e Spike si attaccano con battutine sarcastiche a vicenda, riportando a galla la loro gelosia. Infine concordano che sia il caso di cooperare, “come ai vecchi tempi,” per salvare Buffy. Angel dice a Spike di essere impegnato con Nina anche se non è ancora la sua ragazza. Quando l'aereo inizia a decollare, decidono di bersi un goccetto e ricordano l'ultima volta in cui erano entrambi in Italia, nel 1894...

Roma, 1894: Angelus e William sono incatenati in una prigione italiana. Angelus in particolare è furibondo. Un emissario dell'Immortale giunge da loro per liberarli, per porgere loro le sue scuse per averli trattenuti, e con l'ordine di lasciare Roma. Angelus dice che quella è la loro città e che sono arrivati prima loro. L'uomo obbietta e spiega che l'Immortale è lì da più di 300 anni. Loro se ne devono andare oppure moriranno, ma a queste parole Angelus spezza il collo all'emissario e le altre guardie scappano. Angelus decide di tornare in hotel tra le braccia della sua Darla.

LA, presente: Nel frattempo, tornati alla Wolfram and Hart, mentre Illyria si lamenta per la perdita dei suoi poteri, arrivano i genitori di Fred, Roger e Trish Burkle, per una visita a sorpresa alla figlia. Lorne e Wesley non sanno cosa fare, mentre Illyria li osserva affascinata da lontano.

Roma, presente: Angel e Spike arrivano all'appartamento di Buffy e vi trovano Andrew, che spiega loro che Buffy è appena uscita con l' Immortale. Angel e Spike sono sorpresi di sapere che Buffy è fidanzata con lui e sono pronti a correre in suo soccorso, pensando che sia sotto un incantesimo.
Roma, 1894: Spike ed Angelus tornano nella loro stanza d'hotel, dove trovano Darla mezza svenuta e nuda nel letto. Angelus la bacia e si rende conto che è stata con l'immortale. Darla lo rassicura dicendo che è stato solo sesso, di ottima qualità oltretutto. Spiega che lui è così affascinante, bello e ben messo. Angelus è furioso e ben presto lo diventa anche Spike, quando Dru esce dall'altra stanza e chiede se sia ora di un altra "cavalcata". Angelus e Spike capiscono che l'Immortale ha fatto sesso con entrambe nello stesso tempo, e Angel si lamenta del fatto che a lui e Spike non lo avevano mai permesso. Angelus e Spike giurano vendetta.

Roma, presente:  Angel e Spike vanno in una villa Italiana per prendere il corpo del demone. Una donna demone da ad Angel una piccola borsa, che contiene solo la testa del demone. Angel è sorpreso, ma la donna gli assicura che il corpo ricrescerà se riusciranno a portare la testa negli U.S. e che il rituale più appropriato verrà fatto al più presto. Prima di lasciare lo stato, Angel e Spike tornano nell'appartamento di Buffy, ma Andrew ricorda loro che sono solo le 20:30 e che Buffy è sempre fuori. Angel gli chiede dove sia. 

LA, presente:Tornati alla Wolfram and Hart, i Burkles ammirano i nuovi uffici e chiedono dove sia la loro  Fred. Proprio mentre Wesley sta per spiegarlo, Fred entra e abbraccia i suoi genitori, lasciando Wesley di sasso. 

Roma, presente: Angel e Spike vanno in una discoteca per cercare Buffy e chiedono informazioni ad alla barista. La barista dice loro che Buffy e l'Immortale sono in pista a ballare e indica una ragazza bionda che balla. Spike ed Angel iniziano a litigare su chi dei due debba andare da lei. Spike crede che dovrebbe andarci lui, dato che Angel non sa ballare. Angel crede che Spike voglia solo prendersi tutto il merito, ma Spike ammette di sapere di non aver più speranze con lei. Continua però ad amarla e si interessa di lei, e non vuole che finisca con qualcuno come L'Immortale, o Angel. Mentre stanno per andare, Angel realizza che la testa del demone è sparita e vede il maggiordomo della villa, scappare con essa. Angel e Spike lo raggiungono ma sono fermati da tre uomini che li prendono a pugni.
Inizia un divertentissimo combattimento al rallentatore, in cui Angel e Spike combattono con gli uomini e poi finiscono per pestarsi a vicenda. Quando la smettono, corrono alla ricerca del maggiordomo, che però si è già allontanato  con la loro auto. Costretti a prendere in prestito una Vespa, Spike guida ed Angel è dietro di lui. Scorazzano per le strade, e infine si schiantano, mentre il maggiordomo riesce a scappare. Capiscono che hanno solo 12 ore per portare la testa del demone a Los Angeles. Prima di seguire di nuovo il maggiordomo, tornano alla discoteca e vengono a sapere che Buffy e l' Immortale se ne sono andati. Spike ricorda che la Wolfram and Hart ha un ufficio anche a Roma e poco dopo li vediamo in un ufficio identico al loro, dove vengono accolti dalla CEO, Ilona Costa Bianchi, una donna molto esuberante e ben dotata.

LA, presente: Intanto Fred (Illyria) fa fare ai Burkles un giro nei laboratori. Wes la prende da parte e le chiede cosa stia facendo, e lei dice che pensa che dovrebbe aiutarla ad alleviare il suo continuo dolore. Roma, presente: Angel e Spike spiegano ad Ilona che l' Immortale deve aver ammaliato Buffy con una specie di incantesimo, ma Ilona insiste che l' Immortale è un bel ragazzo che non ha mai usato la magia per controllare gli altri. Ricorda inoltre che il loro dovere è ritrovare la testa di demone rubata , e dice che è stata presentata una richiesta di riscatto. Sono pronti a dare battaglia, ma Ilona spiega che in Italia è molto meglio pagare il riscatto e riprendersi la testa. Poco dopo Angel e Spike aspettano con i soldi in una piazza buia e fredda, dove discutono su chi dei due sia l'uomo migliore per Buffy. Spike ha salvato il mondo, ma anche Angel, e questo li rende degni, non certo come l'Immortale. Il maggiordomo arriva con i suoi scagnozzi .

LA, presente: I Burkles se ne vanno e Wesley dice ad Illyria di non fingere mai più di essere Fred.

Roma, presente: Angel e Spike stanchi di tutta la situazione mandano al diavolo lo stato civilizzato (l'Italia) e decidono di fare a modo loro, con la violenza. Angel e Spike credono che ci sia sotto lo zampino dell'Immortale , ma il maggiordomo ride dicendo che l'Immortale non ha bisogno di uomini come loro per fare il lavoro sporco.  La testa passa di mano in mano, come una palla, fino a non fanno lo scambio con i soldi. Spike da loro i soldi e si riprendono la borsa.

Quando Spike apre la borsa, vedere che continente una bomba ad orologeria che è già sullo 0.
Pochi minuti dopo Angel e Spike, camminano in un vicolo dopo essere saltati in aria. Spike è dispiaciuto per il suo amato spolverino, ma quando tornano alla Wolfram and Hart per cambiarsi gli abiti devastati dall'esplosione, Ilona gliene procura uno nuovo e identico, mentre ad Angel da una giacca da motociclista. Infine dice che non c'è bisogno di essere violenti per riavere la testa del demone, e che se ne occuperanno le persone del suo ufficio, e li invita ad uscire dalla porta. 

Prima di tornare a casa, Spike ed Angel tornano all'appartamento di Buffy, ma Andrew dice che non è ancora tornata. Angel insiste dicendo che deve essere sotto un incantesimo, ma Andrew dice che si è semplicemente innamorata, e suggerisce a Angel e Spike che dovrebbero andare avanti con le loro vite, così come Buffy sta facendo con la sua. Angel non se ne fa una ragione e dice che è ancora un biscotto poco cotto!

Andrew dice loro che la gente cambia, ed esce dalla stanza con uno smoking e apre la porta, da cui appaiono due belle ragazze che lo aspettano. Andrew li saluta in italiano e se ne va.

LA, presente: Illyria continua a fingere di essere Fred, sperando di tirare su di morale Wesley.  Lui insiste perchè la smetta, e le ordina di non impersonare mai più Fred. Illyria sente che lui la ama ancora, ma Wesley dice che amava Fred e non la cosa che ora occupa il suo corpo. 

Angel e Spike sono di ritorno e ammettono con Gunn di aver perso la testa del demone, ma Gunn li informa che si trova nell'ufficio di Angel, sul tavolo. Quando Angel la ispezione, trova un biglietto con gli auguri dell'Immortale. Angel e Spike discutono di nuovo e Spike suggerisce di rinchiudere Buffy come hanno fatto con Pavyene per evitare che qualcuno la tocchi, ma Angel obbietta che è troppo forte e che non ci riuscirebbero. Infine Spike dice che forse sarebbe davvero ora di lasciar perdere Buffy, e Angel concorda. Poi Spike è di nuovo d'accordo. Continuano a stare lì, non ancora pronti a lasciarla andare del tutto.