1x12 Expecting (In attesa)  

 ++ [USA 25/01/2000  Italia 7/10/03] ++ Giudizio=7,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica  ++ Transcript ++

Dopo aver passato la notte con un ragazzo conosciuto ad una festa, Cordelia si sveglia incinta di nove mesi. Wesley e Angel fanno di tutto per scoprire cosa sia accaduto. Mentre Wesley accompagna Cordelia in ospedale per fare un'ecografia dall'esito terrificante. Angel scopre che Cordelia non è l'unica donna in questa situazione.

Ben presto arrivano alla conclusione che sia colpa di un demone , mentre Cordelia viene posseduta dalle creature che porta in grembo.

1x13 She (Jhiera)  

 ++ [USA 08/02/2000 Italia 15/10/03] ++ Giudizio=8 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

La gang indaga sulla morte di un magazziniere. Nel bel mezzo delle indagini Angel incontra una strana donna , che gli spiegherà di essere una regina nella sua dimensione e di essere qui per salvare le sue ragazze, preda di alcuni demoni che per poterle dominare, estraggono loro l'organo delle "emozioni".

Angel decide di aiutarla a trarre in salvo le ragazze, ma quando la vita di Wesley e Cordelia viene messa in pericolo, cambia idea.

Tra Angel e Jhiera c'è una forte attrazione.

1x14 I've got you under my skin (L'indemoniato)  

 ++ [USA 15/02/2000  Italia 15/10/03]  ++ Giudizio=7 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Grazie ad una visione di Cordelia, Angel riesce a salvare un bambino dall'essere investito. Qualcosa di strano accade nella sua casa, e grazie al contributo di Wesley, Angel capisce che qualcuno è posseduto. Mentre tutti i sospetti cadono sul padre del bambino, Angel scopre che ad essere posseduto è il bambino stesso. I genitori, decidono di accettare l'aiuto di Angel e Wesley che si apprestano a fare l'esorcismo , ma accade qualcosa di inaspettato.

1x15 The Prodigal (L'amore non muore)   

 ++ [USA 22/02/2000   Italia 21/10/03] ++ Giudizio=7,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Puntata incentrata sue due storie parallele : da una parte rivediamo alcune scene del passato di Angel, quando ancora era Liam (umano)  e del suo brutto rapporto con il padre  e dall'altra Kate e il rapporto con il padre.

Liam , ubriaco e vagabondo viene rimproverato dal padre, viene vampirizzato da Darla e nella forma di Angelus si vendica di tutti i torti subiti.

Il padre di Kate, invischiato in una brutta storia di corruzione, viene ucciso sotto gli occhi di Angel.

1x16 The Ring (Bracciale misterioso)     

 ++ [USA 29/02/2000  Italia 21/10/03] ++ Giudizio=5::.

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Angel indaga su un misterioso club il cui maggior sponsor è la Wolfram and Hart. Ben presto scopre di essere caduto in una trappola e di dover combattere su un ring contro altri demoni, fino alla morte.

Cordelia e Wesley tornano alla Angel Investigations per trovare il modo di aprire il braccialetto che Angel è costretto a indossare e che impedisce a lui e agli altri demoni di fuggire.

1x17 Eternity (L'eterna giovinezza)   

 ++ [USA 04/04/2000   Italia 28/10/03] ++ Giudizio=9 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Angel accetta di fare da guardia del corpo a Rebecca, una nota attrice televisiva. Cordelia è entusiasta e spera che Rebecca possa inserirla nel mondo dello spettacolo. Più volte Rebecca rischia di essere uccisa ma Angel riesce sempre a evitare che accada. Tra loro c'è molta attrazione, e Rebecca, terrorizzata dal passare degli anni e temendo che nessuno la voglia più in uno show perchè vecchia, decide di ricorrere al trucchetto della vita eterna. Droga Angel perchè la vampirizzi, ma la droga ha un effetto incredibile , riesce a dare un attimo di felicità ad Angel ..........

1x18 Five By Five (La forza dell'odio)  

 ++ [USA 25/04/2000   Italia 28/10/03] ++ Giudizio=9,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Faith è tornata!

Dopo essersi svegliata dal coma ed aver portato il caos a Sunnydale, arriva a Los Angeles e lascia segni del suo passaggio.

Alla W&H vengono a sapere della sua presenza in città e Lilah le offre un lavoro : eliminare Angel.

Faith accetta senza alcun problema e dopo essersi fatta viva con Angel, pistola alla mano , rapisce Wesley e lo tortura.

1x19 Sanctuary (Vendetta)    

 ++ [USA 02/05/2000     Italia 04/11/03] ++ Giudizio=9,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

 ++ cross-over con Buffy 4x20 The Yoko Factor (Il seme della discordia) ++

Angel vuole aiutare Faith e la nasconde dalla polizia. Buffy viene a sapere della sua presenza a Los Angeles e corre in aiuto di Angel.... ma quello che vede non le piace : Angel e Faith abbracciati.

Buffy vorrebbe consegnare Faith alla polizia, mentre Angel la vuole aiutare a redimersi. Le cose vanno storte soprattutto a causa dell'arrivo di alcuni scagnozzi del Consiglio che propongono a Wesley di drogare Faith in modo che possa essere riportata in Inghilterra. La gang decide di aiutare Faith a scappare, ma alla fine Faith fa la sua scelta...

1x20 War Zone (Zona di guerra)  

 ++ [USA 09/05/2000        Italia 04/11/03] ++ Giudizio=5,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Una nuova banda ammazza vampiri fa la sua apparizione per le strade di Los Angeles. Il gruppo capeggiato da Gunn , è armato fino ai denti con paletti posizionati anche sulle auto. Qualcosa va storto e durante un attacco, alcuni vampiri rapiscono la sorella di Gunn, e la vampirizzano davanti ai suoi occhi.

Gunn ed Angel decidono di collaborare.

1x21  Blind Date (Appuntamento al buio)  

 ++ [USA 16/05/2000     Italia 11/11/03] ++ Giudizio=7,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

La W&H ha assoldato una donna cieca con  una straordinaria forza fisica e una grande abilità nella lotta. Angel ha a che fare più volte con lei e resta sbalordito dalla sua agilità.

Uno degli avvocati della società, Lindsay incapace di fare altro male decide di passare dalla parte di Angel e lo aiuta a rubare alcuni file sulla donna.

La donna deve uccidere dei bambini, anch'essi ciechi, per ordine della W&H.

1x22  To Shanshu in LA (Shanshu a LA)  

 ++ [USA 23/05/2000        Italia 11/11/03] ++ Giudizio=8,5 ++

 ++ Riassunto e curiosità ++ Musica ++ Transcript ++

Wesley si da da fare per cercare di tradurre la pergamena di Abergin , e ha delle difficoltà nel tradurre una parola : shanshu. Nel frattempo Lilah , Lindsay e altri avvocati, invocano un demone di nome Voca per un misterioso rituale. Voca decide di riprendere la pergamena e uccidere gli oracoli. Il rituale inizia intorno ad una misteriosa cassa, ma Angel lo interrompe. Lindsay  decide di proseguire e il rituale termina.

Alla fine Wesley capisce il vero significato della parola shanshu e da la bella notizia ad Angel, mentre alla W&H, Lilah si avvicina alla cassa e da il benvenuto alla persona contenuta in essa e riportata in vita dal rituale.....un volto non nuovo al BuffyVerse.