Los alumnos ensayan para la Función de talentos. Cordelia desafina más que canta, por lo que Giles la interrumpe incapaz de soportarlo. Los chicos, como espectadores, se burlan de él, pero no le quedó más remedio. Ordenes del nuevo director. Este, a sus espaldas, les ha escuchado. Les considera antisociales y que se están metiendo siempre en líos. Así que ellos también actuaran en la función. Ahora es Giles el que se ríe. Pero para empeorar las cosas, la siguiente actuación es la de un ventrílocuo, malísimo. A Buffy le aterran los muñecos y a Xander los mimos. De pronto, Sid, el muñeco empieza a reñir a su dueño, por lo malo que es. A todos les hace mucha gracia esa parte del espectáculo. Parece que no será tan mala la función.
Una chica es atacada en el vestuario. No vemos quien o que es, solo le oímos decir: “ Seré carne”.
Los chicos ensayan. Willow tiene pánico al escenario. El muñeco liga con las chicas, cansando a Buffy. El director Snyder charla con Giles. El instituto tiene mala fama. Hay que vigilar a los problemáticos como Buffy, Xander y Willow.
Descubren el cuerpo de Emily. La han arrancado el corazón y creen que fue un humano. Buffy no, están en la Boca del Infierno. Lo investigaran. Preguntan a todos los de la función, y parece que el ultimo en estar con ella fue Morgan, el ventrílocuo. Buffy va a hablar con él. Está ensayando la proyección de su voz. La dice que no sabe nada. Le duele la cabeza. Sid la dice que le deje en paz.
Xander se niega a volver a interrogar a Cordelia, no la soporta. Los demás han señalado a Morgan como posible sospechoso, pero no podrán investigar con tranquilidad hasta que no termine la función. El Director puede complicarles la vida. Aun así, Buffy abre la taquilla de Morgan. Desde las sombras alguien la ve. El Director la descubre también, pero no sabe lo que hace, solo la amenaza. Quien observaba a Buffy eran Morgan y Sid. Sid dice que es ella. Solo necesita uno más para ser libre.
La madre de Buffy se ha enterado de lo de la función y la dice que irá a verla para apoyarla. Buffy la dice que se sentiría más apoyada si no fuera, pero no cuela. Se acuesta y apaga la luz. Sid está en la ventana. De noche, Buffy oye un ruido y siente algo. Grita y su madre acude. No encuentra nada. Solo una ventana que debería estar cerrada.
El mago es malísimo y Cordy protesta por el orden de actuación. Giles se libra de ella ¡siguiendo un consejo de Xander! Buffy les cuenta a todos que cree que Sid ha ido a su cuarto a atacarla, pero no la creen porque dijo que tenia miedo a los muñecos. Buffy quiere hablar con Morgan sin el muñeco. Giles cree que si el asesino es un demonio es miembro de una hermandad de demonios que cada 7 años necesitan un cerebro y un corazón para continuar con forma humana.
El muñeco habla en clase, y la profesora
se lo confisca a Morgan. Al final de la clase, cuando se lo va a devolver, no está.
Morgan se vuelve loco.
Xander ha cogido a Sid y juega con él. Toma el pelo a Buffy por tener miedo de un muñeco. Xander se ocupará de él mientras Buffy interroga a Morgan y Giles y Willow investigan. Pero Xander se cansa del muñeco y le deja.
Buffy busca a Morgan entre bambalinas, pero encuentra al Director Snyder que la dice que no es seguro que ande por ahí sola.
Xander estudia. Willow cree haber encontrado una relación entre el muñeco y el asesinato: algunos objetos inanimados con forma humana adquieren vida recolectando organos. Xander descubre entonces que ya no está Sid.
Buffy encuentra el cuerpo de Morgan, pero cae inconsciente. Le ha caído encima una lámpara que la inmoviliza. Sid la ataca. Buffy le gana, pero descubre que no es el demonio.
Sid les explica que una vez fue un demonio pero una maldición le transformó en muñeco y para librarse de esa forma tiene que matar a los 7 demonios. Ha matado a 6, y el 7º ya tiene lo que quería. Pero aun puede saber quien es: será el que no asista a la función.
Antes de la función, Giles forma “un circulo de poder”, pero no falta nadie.
Buffy busca a Sid, que ha desaparecido. En su lugar encuentra un cerebro. Descubren entonces, que si bien Morgan era el más listo, tenia un tumor cerebral. Los chicos temen ahora que vaya a por Willow.
Giles ayuda a Mark, el mago, con
su numero de decapitación. Se ha quedado sin ayudante. Mark le ata a la guillotina. Le sorprende que no caiga
la hoja a la altura del cuello, y lo haga en la frente. Mark le explica que así se
levanta mejor la tapa de los sesos y sale el cerebro limpiamente. El es el demonio, y el
tiempo se le acaba.
Buffy cree que
tendrían que avisar a Giles de que el demonio
sigue en la función y que necesita
otro cerebro. Xander cree que no hace falta: “Giles sabe cuidarse, es muy...
¡listo!”. Los chicos corren a ayudarle. Lo necesita. Buffy interrumpe a Mark que
está cortando la cuerda de la guillotina con un hachita con poco filo (poco preparado). Pelean, pero la cuerda casi rota, acaba de
romperse. Por suerte, Xander la atrapa, impidiendo que caiga la hoja. Willow trata de
soltar a Giles, pero la llave la tiene Mark. Xander le pasa el hacha caída en el suelo
con el pie y Willow comienza a romper el candado. El muñeco se une a Buffy en la pelea
contra el demonio, que cada vez tiene más aspecto demoníaco. Liberan a Giles y echan al
demonio sobre la guillotina, cortándole la cabeza. El muñeco le arranca el corazón y
los dos mueren definitivamente. El telón se abre descubriendo a los espectadores la
dantesca escena, que no saben como interpretar “¿Teatro de vanguardia?”
Finalmente, los chicos interpretan su escena de La Tragedia de Edipo: Xander hace de Edipo, Willow de sacerdote de Zeus y Buffy de la madre de Edipo. Xander se pierde y Willow no lo soporta más, y huye. Xander y Buffy disimulan como pueden ante el bochorno de Giles.
