Willow quiere iniciar una autentica relación con
Oz, pero este no acaba de decidirse.
Por su parte, una cita entre Cordelia y Xander es
interrumpida por el ataque de un hombre lobo (HL). Investigan y descubren que los HL no
solo salen la noche de luna llena, sino también la víspera y la noche posterior, por lo
que tienen 2 noches más para descubrirle antes de que haga daño a alguien.
Pero antes han de acudir a clases de defensa
personal. Allí Xander descubre que a Larry, un matón, recientemente le mordió un perro
salvaje. Oz se solidariza: a él su primo Jordy de 2 años le mordió en el dedo, y el pequeñín tiene dientes de adulto.
Giles y Buffy buscan al HL en zonas donde se
reúnan los jóvenes, los HL se mueven por los instintos más primarios y las hormonas les
excitan. Sin embargo tropiezan con un cazador profesional que busca lograr su HL nº 12 y
enriquecerse vendiendo su piel en Sri Lanka. No piensan colaborar con él, así que
prueban en otro sitio.
Wil y Cordi conversan en el Bronze sobre sus
respectivas relaciones, cuando son brutalmente sorprendidas por el HL, Buffy se enfrenta a
él pero escapa. En su huída huele sangre y descubre a Angel, que ha matado a una
compañera de Buffy. Cuando se descubre el cuerpo, las autoridades lo asocian con los
anteriores ataques a animales.
A la mañana siguiente Oz descubre que él es el
Hombre Lobo ya que, al parecer, su primito también lo es, y se horroriza cuando le
cuentan que ha matado a una compañera. Xander cree ser el más cercano a la bestia, al
fin y al cabo el fue una hiena, y recuerda perfectamente el deseo de sangre (ups, menuda metedura de pata, él que se esforzó tanto por
hacerlas creer que no recordaba nada de esos momentos),
pero se equivoca y cree que el HL es Larry. Muy decidido le
asegura que conoce su secreto, a él le pasó lo mismo. Larry trata de zafarse pero acaba
confesando: es gay. Y aunque ahora Xander trata de aclarar el malentendido, no hay forma.
Eliminado Larry vuelven al principio, y caen en la
cuenta de que no se mencionó en ningún momento que el cuerpo fuese mutilado, así que
acuden a la funeraria a tiempo para asistir a la resurrección de la chica como vampiro.
Tiene recuerdos para Buffy de parte de Angel. Xander la mata.
Oz, en su casa, trata de encadenarse, pero es
interrumpido por Willow, que ha decidido declararse. Esta es testigo de su transformación
y huye perseguida por el. Consigue despistarlo y pide ayuda a Buffy y Giles, contándoles
lo sucedido.
Le encuentran e impiden que el cazador le mate,
pero deberá ser la propia Willow, la que le dispare un dardo tranquilizante.
Xander cree que todo esto le ha dado la razón, Oz no es de fiar y debería alejarse de Wil. Sin embargo ella no piensa igual cuando habla con Oz: ella tampoco vale gran cosa 3 días al mes.