En un flash-back vemos a Spike peleando con Nikki, la Cazadora de NY, mientras un niño esta escondido viéndolo todo detrás de un banco. Spike la explica que lleva tiempo observándola y decide dar por terminada la pelea "porque aun no quiere terminar el baile" y la comenta que le gusta su cazadora. Es entonces cuando sale el niño, que no es otro que Robin Wood, su hijo, y tras explicarle que a partir de ahora se quedará con su vigilante y recordarle que "la misión es lo primero", se le lleva. De vuelta a Sunnydale, Spike salva a Wood y le anima a usar la estaca. Cuando no le oye, asegura que solo espera su momento.
Giles regresa a Sunnydale y va al Instituto para informar a Buffy de que cree haber encontrado la solución al problema del "disparador" de Spike. Wood no les sigue muy bien la conversación y se hace un lío con eso de que Spike tiene un chip (pero ya no), un alma y un disparador, que le puso el Gobierno... Pero decide dejarlo y acompañarles a la casa de Buffy donde encadenan al vampiro y Giles le explica que van a introducirle una piedra en la corteza cerebral para que sea capaz de recordar ese "algo" en su subconsciente de lo que se vale el Primero para controlarle. Para ello, Willow convierte la piedra en una especie de babosa que se introduce en su cerebro a través de su nervio óptico (osea, por el ojo) y hace que le duela la cabeza (como cuando tenia el chip). Buffy se acerca a él, que de pronto se encuentra viéndose a si mismo como William, humano, leyendo un poema sobre Cecily a su madre, que le aplaude entusiasmada y le anima a buscar una mujer y ser feliz. El la asegura que ya tiene una mujer en su vida que le hace feliz (refriéndose a ella) y la acerca un vaso de agua cuando empieza a toser. Tose sangre pero se niega a llamar a ningún medico. Solo quiere estar con él. El se sienta a sus pies mientras ella cose y canta la canción... Spike se transforma en vampiro y ataca a Buffy. Las cadenas impiden que haga daño a nadie mas, pero lanza la cama y da a Dawn. De pronto vuelve a dolerle la cabeza y cae de su ojo la piedra de nuevo solida y el vuelve a la normalidad. Spike les dice que ya recuerda la canción, "Early One Morning", y asegura que no tiene ningún misterio, simplemente era la canción preferida de su madre, y la que le cantaba esta cuando era pequeño. Giles asegura que aun no esta libre del "disparador" y Spike vuelve a encontrarse en su casa de Londres, con Drusilla, haciendo planes para disfrutar los 3 juntos: está seguro de que a Dru le encantará su madre, y no se da cuenta de que esa sorpresa no ha emocionado a su pareja. Cuando llega su madre, que llevaba días preocupada por su desaparición, la explica que ha encontrado la manera de que esté sana y juntos para siempre ahora que es un vampiro. Anne no le toma en serio, creyéndole borracho, pero su William la abraza y la asegura que solo dolerá un momento antes de morderla. Buffy decide soltarle y se le lleva del sótano. Wood aprovecha para hablar con Giles y convencerle de que le ayude a "acabar con la amenaza" que supone Spike. Giles descubre que Wood es el hijo de una de las Cazadoras que Spike mató en el pasado, pero decide ayudarle.
Mientras Giles se lleva a Buffy al cementerio y esta pelean contra un nuevo vampiro, la habla de las responsabilidades y las difíciles decisiones que hay que tomar a veces para salvar al mundo. Buffy reconoce que en esta ocasión, no pondría a su hermana por delante si con ello salvara al mundo. Pero no quiere ni oír hablar de Spike. Ha cambiado y se merece una oportunidad.
Wood lleva a Spike a su "santuario". Spike entra a oscuras, y cuando ve que el lugar esta cubierto por cruces no puede dejar de sentirse amenazado. Wood le recuerda que están sobre la Boca del Infierno y que no le pasará nada sino toca las paredes, mientras enreda en su ordenador y empieza a ponerse unos puños especiales. Le explica que ha esperado este momento desde que mato a su madre. Spike le recuerda que ha matado a las madres de muchos, pero Wood esta seguro de que recordará a la suya: una Cazadora. Le dice que no va a matarle a él, sino al monstruo que hay en él, y selecciona el archivo que se ve en el ordenador. "Early One Morning" comienza a sonar y Spike no puede evitar transformarse, dominado por el demonio. William entra en la casa y no ve a su madre, así que la llama. Esta sale rejuvenecida y le pregunta como podría agradecérselo. Pero él la asegura que su recompensa es verla así. Eso la molesta. No está dispuesta a pasarse la eternidad oyendo sus pesadas peroratas como hasta ahora. William no entiende porque habla así. Ella le dice que es liberador y le echa en cara que no se buscara una mujer como ella le pedía, pero comprende que ninguna otra le habría aguantado sus poemas y no había competencia. Luego empieza a insinuar que quizás era otra cosa... Notó como la deseaba cuando puso sus labios sobre ella antes de convertirla. William no puede soportar lo que dice. La asegura que la quiere mucho, pero no así. Pero ella sigue insistiendo, hasta que se cansa, coge su bastón y le grita que se vaya. Forcejean un poco y el bastón se rompe. Su madre se trasforma en vampiro y el no lo soporta mas, la pide perdón y la estaca. Vuelve entonces a transformarse en mujer y le sonríe mientras se convierte en polvo. La pelea ha seguido de forma desfavorable para Spike, al que Wood tiene a su merced, perdido en sus recuerdos. Se quita los puños y a Spike la cazadora, y arranca una de las cruces de madera de la pared. Pero cuando se la va a clavar, Spike por fin reacciona y tumba a Wood. Le explica que ha funcionado el invento y que comprende lo que sentía por su madre, él mismo adoraba a la suya, tanto, que la transformó en vampiro, pero al hacer esto ella cambio y creyó que nunca le había querido, pero ahora se ha dado cuenta de que era el demonio el que hablaba, no su madre. Mientras que la de Wood, no le quiso lo suficiente para vivir y saber parar. El sabe de Cazadoras. Sin embargo, él era todo para la suya. Para probarlo, vuelve a seleccionar la canción en el ordenador, que disfruta tranquilamente sin que le afecte. Quería que lo supiese antes de matarle. Se transforma en vampiro y se lanza sobre su cuello.
Buffy se da cuenta de que Giles ha estado entreteniéndola en el cementerio y corre a la casa de Wood. Ve salir a Spike que se pone tranquilamente "su" cazadora. Buffy quiere saber que ha pasado y Spike abre la puerta, dejándola ver que Wood esta aun vivo. La dice que le ha perdonado por lo que le hizo a su madre, pero que si vuelve a ponerse "gracioso" le matará. Buffy entra y ayuda a Wood mientras le explica que entiende que haya actuado así. Ella también perdió a su madre. Pero no va a consentir que por una venganza personal ataque al guerrero mas fuerte de que dispone, porque "la misión es lo primero". Si vuelve a hacerlo, Spike le matará. Pero, lo mas importante, es que ella le dejará hacerlo.
De vuelta a su casa, Buffy ve dormir a Dawn, que tiene una herida en la frente. Cuando sale, Giles trata de explicarle que era lo mejor, pero Buffy le dice que Spike sigue vivo y añade que ya ha aprendido todo lo que necesitaba saber de él, cerrándole la puerta de su cuarto en las narices.
