Previamente, en Angel: Faith es atacada en prisión por una reclusa con un gran cuchillo. Faith se escapa cuando Wesley va a visitarla para decirle que Angel ha perdido el alma y esta suelto por LA. Faith no quiere matarle y le tienden una trampa que casi le cuesta la vida a la Cazadora, pero le atrapan. Willow, avisada por Fred, lucha para liberar el alma de Angel del recipiente que lo contiene y la restaura. Faith decide volver a Sunnydale con Willow para ayudar a Buffy a luchar con El Primero.
Una chica huye de un grupo de Precursores en un bosque. Una furgoneta conducida por un sacerdote joven con acento sureño se para y sube. Ella no tiene ganas de charla, pero el no deja de hablar. Ella apenas le responde que se dirige a Sunnydale. Está de suerte, porque él también. Se presentan como Shannon y Caleb. El insiste en saber porque la persiguen y ella asegura que no lo sabe, así que el sugiere que pueda deberse a que sea una puta. Pero tampoco la culpa por ello, ya que todas las mujeres nacen sucias. Ella trata de abrir la puerta, pero no hay manilla. El pulsa tranquilamente el encendedor, calienta con él el sello (un anillo) de su mano y la marca el cuello, murmurando algo sobre que el fuego purifica. Después la pide un favor: que de un mensaje a la autentica Cazadora. Aterrorizada, acepta. Caleb la da las gracias y la clava un gran cuchillo en el estomago mientras la susurra algo y la tira del coche. El coche que va detrás se para y descienden Willow y Faith, que ahora está segura de haber regresado a Sunnydale.
Mientras, en su apartamento, Xander conversa en su cuarto con una Cazadora en Espera que le cuenta sus miedos, sobre todo el que tiene a morir sin haberse acostado nunca con un hombre. Una segunda CeE aparece y dice que tampoco ella se ha acostado nunca con nadie y ambas se acercan a Xander decididas, proponiéndole incluso enrollarse ellas y que él mire. Xander las recuerda que las otras pueden oirles, pero ellas aseguran que no se enteraran de nada mientras se inclinan sobre él. La cámara se aleja y se abre la puerta del cuarto, viéndose a un grupo de CeE escasamente vestidas en plena batalla de almohadas a cámara lenta. Rona despierta a Xander. El baño se ha atascado. Xander, sobresaltado, la asegura que ira a arreglarlo, en cuanto se le pase el tirón que le ha dado en la pierna.
Faith y Willow esperan en el hospital. Willow está segura que es una CeE, pero Faith no lo ve tan claro. Después la recrimina que si alguien estaba atacando a la línea de las Cazadoras nadie la avisara. Willow la dice que creyeron que allí estaba a salvo, pero Faith la desengaña. Fue atacada, pero ya es agua pasada. Quiere ver ya a Buffy y en contra de los deseos de Willow, que debe quedarse para ver que dice la chica cuando despierte, se va sola. En el cementerio una chica huye de un vampiro, que la derriba contra una tumba. Faith interviene y el vampiro resulta ser Spike, al que reconoce. Spike también deduce quien es ella y solo se defiende de sus ataques, hasta que se cansa y la recuerda que están del mismo bando. Faith le asegura que ya no, está reformada. Pero Spike replica que él también. Faith le asegura que no es estúpida cuando alguien la golpea. Es Buffy. Faith no puede creer que proteja a un vampiro pero Buffy le asegura que Spike ha cambiado y ahora tiene un alma. ¿Cómo Angel? es la inocente pregunta de Faith. Y la furiosa respuesta de Spike es interrumpida por la chica, que ha despertado y, como vampiro, ataca a Faith. Buffy y Spike miran y Faith acaba con la vampiro. Despues de dejar claro que el no se parece en nada a Angel, van a casa de Buffy, donde Giles y Dawn no reciben muy bien a la Cazadora (especialmente Dawn). Spike trata de tranquilizarla asegurándola que toda la tensión no es por ella, sino que también se debe a que Giles participó en un plan para matarle "por el bien de Buffy". Eso tampoco tranquiliza a Faith.
Caleb conversa con alguien en una bodega de vinos. Estaba confuso hasta que le enseñó la luz. El Primero, bajo la forma de Buffy, le pregunta si la cree Dios ya que aun viste el uniforme. Caleb asegura que solo es para recordar de donde viene. Buffy/El Primero entonces le pregunta que le parece el suyo y da una vuelta para que la vea. Caleb solo ve a otra "chica sucia", así que Buffy/El Primero le pide que mire mas atentamente. Caleb ve una gran fuerza y soledad, y se da cuenta que es "Ella". Está emocionado e incluso intenta tocarla. Buffy/El Primero le asegura que pronto verá a la autentica.
Andrew hace un resumen a las CeE de Faith, contándoles que fue seducida por "el lado oscuro" y no tuvo piedad de nada ni nadie. Incluso mató a un Vulcaniano (creo que así se llamaba la raza a la que pertenecía el Doctor Spok de Star Trek). Las CeE le recuerdan que no debía fantasear más pero el insiste que es verdad, hasta que Amanda aclara que a quien mató Faith fue a un Vulcanólogo, alguien que estudia volcanes.
Buffy va al instituto para aclarar las cosas con el Director Wood. El está de acuerdo en que "la misión es lo primero" y la despide. La gente esta empezando a huir de Sunnydale y cada vez hay menos alumnos, por lo que no quiere que pierda el tiempo allí cuando podría estar haciendo algo mas importante para detener al Primero. Algo molesta, Buffy le da la razón.
Faith huye de las CeE y busca un poco de tranquilidad en el sótano para fumarse un cigarrillo. Spike está despierto en la cama y la pide otro. Faith se lo da y conversan sobre el porqué de las cadenas sobre la cama de Spike y qué Faith nunca se escapara de la cárcel cuando podría haberlo hecho en cualquier momento. Faith le dice que se conocen de antes, claro que ella tenia entonces otro cuerpo. Eso enciende la luz en Spike, que recuerda con pelos y señales lo que Faith, en el cuerpo de Buffy, le dijo en el Bronze. No es algo que pueda olvidar un hombre. Faith cree que debía haber sospechado entonces, porque no era algo que fuera a decir Buffy. Spike se ríe y la dice que ha estado mucho tiempo fuera, dejándola con ganas de saber más, pues en ese momento llega Buffy, que nota algo entre los dos. Dawn la avisa entonces que la chica del hospital ha despertado.
Buffy y Willow están con Shannon, que les enseña la marca que la hizo el sacerdote y que Willow fotografía. Después da a Buffy el recado: "Tengo algo tuyo"
Buffy reúne a todo el mundo y les comunica que hay un nuevo enemigo en Sunnydale. Viste como un sacerdote, se hace llamar Caleb y asegura tener algo suyo. Pues van a recuperarlo.
Una chica está en la bodega de vinos. Le dice a Caleb que su sermón fue inspirador y le sigue entre las sombras. Cae al suelo con el estomago acuchillado y se transforma en Buffy/El Primero, que se levanta tranquilamente mientras Caleb la pide que vuelva a hacerlo. Buffy/El Primero le recuerda que no todo el mundo se tomaría bien ser visitado por quienes ha matado y le pregunta si quiere ver a una de las CeE. El estaba pensando en algo anterior a conocer al Primero, una chica del coro que gritaba mucho.
Buffy planea con Spike, Willow, Xander, Giles y Faith su ataque. Giles no deja de insistir que debe esperar a saber mas y que puede ser una trampa, ya que ni siquiera saben qué se supone que tiene de ella. Además, muchas de las CeE no tienen experiencia en combate y no cree buena idea llevarlas. Buffy piensa dejarlas en la casa con Willow, que las protegerá con un magia. Ella, no muy convencida de tener que usar la magia, acepta. Y a Giles le aconseja que también se quede, "para enseñar a las chicas que todavía necesitan un maestro".
Buffy y Faith siguen a unos Precursores mientras Faith confiesa a Buffy que también tiene aprensiones respecto a su plan, pero que la apoyará hasta el final. Comienza a hablar a Buffy sobre Angel y su aventura en su mente, para sorpresa/desencanto de Buffy (ella no pudo leersela) cuando los Precursores llegan a su destino y ellas regresan a la casa.
Xander aconseja a las CeE la mejor manera de tumbar a un enemigo, humano, vampiro o especialmente uno de poderes desconocidos. Rona está en total desacuerdo con un plan que las llevará derechas a la boca del lobo. Ella vino por protección. Xander la recuerda que su parte del trato era este, y lo sabia, pero Rona insiste en que a Buffy no la importa lo mas mínimo a cuantas de ellas pone en peligro. Xander la asegura que entiende que está asustada, pero que todas deben confiar en Buffy, porque está realmente preocupada por lo que las pueda llegar a pasar. Buffy y Faith llegan a tiempo de oír a Xander, cuyo discurso motivacional es claramente mejor que los de Buffy, y ella se emociona al oírle.
Buffy los divide en 2 grupos: Ella, Spike, Kennedy, Rona, Molly o otra CeE irán primero, y Faith, Xander y otras CeE se quedaran en la retaguardia. Buffy y cia entran en la bodega y son atacados por un grupo de Precursores, a los que controlan sin muchos problemas, pero la batalla se detiene con la aparición de Caleb, que explica a Buffy que hasta que no acudieron a su llamada, no tenia nada suyo, y la dice que ha oido hablar mucho de ella, y su fuerza. La golpea enviándola al otro extremo de la sala. Spike se transforma y le ataca, con idéntico resultado. Los Precursores atacan de nuevo y está vez las CeE no parecen llevarlo muy bien. Caleb agarra a Rona y la rompe el brazo, tras lo cual, señala a uno de los Precursores que la mate. Pero cuando va a clavar el cuchillo, una flecha se clava en su muñeca. Ha sido Xander, acompañado por Faith y cia. Xander va a ayudar a Buffy mientras Faith se encarga de Caleb, que la reconoce como la "Segunda Cazadora". Apenas puede contenerle un momento antes de que se desembarace de ella. Entonces coge del cuello a una de las CeE sin nombre y tranquilamente la rompe el cuello. Molly lo ha visto todo. Caleb se acerca a ella, que está paralizada de miedo y apenas se defiende. Caleb la desarma y la mata con un cuchillo. Buffy lo ve y va a por el, está vez con mejor resultado, ya que es él el que sale disparado contra los barriles. Cuando Spike se acerca la dice que se van y ella está de acuerdo. Xander ayuda a Kennedy y avisa a todas para que se vayan, pero Caleb le coge y le reconoce como "el que ve". Sabe como solucionar eso. Xander grita cuando Caleb le clava el pulgar en su ojo izquierdo. Spike lo ve y derriba al clérigo. Buffy y Spike se llevan a Xander, malherido, de allí.
Buffy pasea por entre las camas del hospital donde están Rona y Xander, al que acompaña Willow. En la casa las chicas curan a Kennedy, y miran a Buffy al pasar junto a ellas. Ni siquiera Dawn sabe que decirla. Buffy acaba paseando sola por las oscuras calles de Sunnydale. Caleb explica a Buffy/El Primero que al final habrá final feliz. Para ellos.
