Willow und Xander gehen in der Nähe des Friedhofs spazieren und vertreiben sich dabei ihre Langeweile mit Ratespielen. Gerade als sie sich etwas näher kommen taucht hinter ihnen plötzlich ein Vampir auf. Just in diesem Moment kehrt Buffy aus ihrem Sommerurlaub zurück und vernichtet das Geschöpf der Finsternis.

In Buffys Zimmer rämen ihre Eltern die Koffer aus. Hank (ihr Vater) wundert sich über das seltsame, distanzierte Verhalten seiner Tochter und trifft damit bei seiner Frau auf offene Ohren.

Am nächsten Morgen klagt Cordelia ihren Freundinnen ihr Leid: Ihr Urlaub war ein Alptraum - Sightseeing statt Strand. Während sie über den Schulhof schlendern, muß sich Giles anhören wie sich sein Schuldirektor Snyder über die Schüler ausläßt und sie mit Heuschrecken vergleicht. Gerade als er Jungs die sich beim Anblick hübscher Mädchen in sabbernde Idioten verwandeln, taucht Ms. Calendar auf mit der sich Giles, von Snyder unbemerkt, zurückzieht.

Im Inneren des Schulgebäudes sprechen die beiden gerade über ihre Ferien, als sie von Willow und Giles unterbrochen werden. Nur kurz später stößt auch Buffy zu ihnen. Als sie alle zum Unterricht aufbrechen müssen verabreden Giles und Buffy sich zum Training nach der Schule.

Das Training findet Mittags wie üblich in der Bibliothek statt. Giles ist Buffy im Kampf unterlegen. Nach dem Zweikampf trainiert sie an einer Holzfigur weiter. Sie gerät dabei so sehr in Rage, daß sie nicht zu stoppen ist, bis das Holzgestell ihrer Kraft nachgibt und zerbricht.

Im Aufenthaltsraum sitzt Buffy in Gedanken versunken auf einer Couch. Willow und Xander kommen hinzu und beginnen eine Konversation über Träme, in deren Verlauf Willow fast gesteht, daß sie von Xander geträumt hat. Während Willow das zu überspielen versucht, taucht Giles auf und greift Buffy an. Es stellt sich heraus, daß sich hinter Giles Gesicht der Meister befindet.

Buffy wacht in ihrem Schlafzimmer auf und sieht Angel an ihrem Fenster stehen. Er versucht Buffy vor dem Gesalbten zu warnen, doch sie scheint seinen Worten keine rechte Beachtung zu schenken. Bevor er sie verläß sagt er, daß er sie vermißt hat.

Am nächsten Morgen wird Buffy von ihrer Mutter zur Schule gefahren. Auf deren Fragen reagiert sie nur ausweichend. In der Schule trifft sie auf Willow und Xander und spricht mit beiden über ihren nächtlichen Besuch. Während sie den Flur entlanggehen verabreden sie sich für den Abend im Bronze.

Es ist Abend und das Bronze wird langsam voller. Auf der Bühne spielt eine Band. Xander und Willow stehen an einem der Tische und warten auf Buffy - vor allem Xander. Währenddessen graben die Vampire auf dem Friedhof etwas aus.

Als Buffy dann ins Bronze kommt, geht sie zunächst zu Angel. Sie erklärt ihm, daß sie ihn nicht vermißt und sich stattdessen den Lebenden zugewandt hat. Mit diesen Worten verläßt sie ihn und geht zu Willow und Xander, den sie zum Tanz auffordert. Sie führt ihn auf die Tanzfläche und beginnt einen sehr verführerischen Tanz, dem Angel und Willow nur irritiert zusehen können.

Nachdem Buffy alleine das Bronze verlassen hat, wird sie draußen von Cordelia angesprochen. Doch das Gespräch wird von Buffy schroff beendet. Waährend diese fortgeht wird Cordelia von zwei Gestalten verschleppt. Sie wird in einen Kellerraum gebracht in dem sich bereits Ms. Calendar befindet.

Im Aufenthaltsraum in der Schule versuchen Willow und Xander Giles davon zu überzeugen, daß Buffy nicht sie selbst ist. Just während dieser Unterhaltung nähert sich Buffy und erzählt, daß sie letzte Nacht gesehen hat, daß das Grab des Meisters leer ist. Nachdem die Schulglocke geläutet hat, wird die gesamte Unterhaltung durch Snyder abgebrochen.

Etwas später finden sich alle in der Bibliothek wieder. Giles hat eine Textquelle gefunden die belegt, daß zur Wiederauferstehung des Meisters Personen benötigt werden, die bei seinem Ende in der Nähe waren. Buffy erkennt sich in der Beschreibung wieder, da sie ihn getötet hat und macht sich als sie einen Hinweis erhalten zum Bronze auf.

Im Bronze angekommen trifft sie dort auf einen Vampir und muß feststellen, daß sie geködert worden ist.

Derweil hat Giles den Originaltext gefunden und stellt fest das seine Interpretation nicht ganz richtig war. Noch bevor er und die anderen etwas unternehmen können sind sie von Vampiren umgeben.

Als Buffy in der Bibliothek eintrifft, ist es bereits zu spät. Lediglich Xander kommt hinter einem umgestürzten Tisch hervorgekrochen und ist alles andere Begeistert über Buffys übereiltes Verhalten.

Gemeinsam mit Xander kehrt Buffy zum Bronze zurück und verhört den Vampir.

Im Versteck der Vampire werden Cordelia, Giles, Willow und Ms Calendar über den Gebeinen des Meisters herabgelassen. Buffy und die anderen kommen gerade noch rechtzeitig und sie beginnt einen Kampf mit den Vampiren. Als alle besiegt und die vier gefangenen befreit sind, nimmt sie sich einen großen Hammer und zerschlägt die Knochen des Meisters.

Am nächsten Morgen sorgt sich Buffy vor einem Treffen mit ihren Freunden, da sie sich ihnen gegenüber in den letzten Tagen nicht gut verhalten hat. Als sie jedoch in das Klassenzimmer kommt, haben Willow und Xander einen Platz für sie frei gehalten und die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein.

Im Versteck steht der Gesalbte und betrachtet das Chaos, das Buffy hinterlassen hat, und sagt: "Ich hasse das Mädchen."

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Angelegt / Geändert: 19. Dezember 1998 / 01. Mai 1999

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