Kurzinhalt

Rektor Snyder ist zufrieden: mit dem Schwimmteam hat die Schule endlich mal einen sportlichen Erfolg. Zu dumm, daß ausgerechnet jetzt ein Monster die Schwimmer einen nach dem anderen bis auf die Haut auffrißt.

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Am Strand von Sunnydale findet eine Party statt: das Schwimmteam der Sunnydale High hat einen wichtigen Erfolg erzielt - nach langer Zeit das erste Mal.
Dort lernt Buffy auch den Schwimmer Cameron Walker kennen, der gerne ein bischen mehr Zeit mit Buffy verbringen würde. Sehr zum Ärger von Xander natürlich, der das Schwimmteam eh nicht mag.

Große Sorgen muß Xander sich aber nicht machen, denn schon am nächsten Tag wird Cameron ein wenig zudringlich, weswegen seine Nase nähere Bekanntschaft mit seinem Auto-Lenkrad macht.
Aber noch etwas anderes überschattet die Party vom vergangenen Abend: Dodd McAlvy, der beste Schwimmer des Teams verschwand spurlos - bis zum heutigen Morgen, wo man ihn fand. Oder besser das, was noch von ihm übrig war: seine Haut.

Als Xander später am Tag nach einem kleinen Zusammenstoß mit Cameron am Getränkeautomaten der Schule steht, hört er plötzlich dessen Schreie aus der Cafeteria. Dort eingetroffen findet er aber nur noch die Haut des Schwimmers vor - und ein großes Seemonster, das vermutlich gerade Cameron getötet hat.

Nach Camerons Tod vermutet Giles, daß jemand gezielt Rache gegen das Schwimmteam verübt. Möglicherweise Jonathan, der bei der Party vom Team reichlich gegängelt wurde. Doch wie auch immer: Cameron war der zweitbeste Schwimmer, was vermuten läßt, daß die Nummer Drei als nächstes dran ist: Gage Petronzi.
Während Buffy Gage in seiner Freizeit überwacht, tritt Xander undercover ins Schwimmteam ein...