Strand, eine Party ist im Gange: Das Schwimmteam der Sunnydale High hat einen Sieg errungen und die Siegesfeier an den Strand verlegt. Fast alle amüsieren sich prächtig, nur Xander kann nicht verstehen, warum um die Mitglieder des Schwimmteams so viel Wirbel gemacht wird.
Buffy sitzt alleine am Ufer und starrt aufs Meer. Einer der Schwimmer, Cameron, spricht sie an. Er findet sie interessant und sagt, daß er gerne Zeit mit ihr verbringen würde. Plötzlich bricht Tumult bei den Partygästen aus. Einige der Jungs, es sind Mitglieder des Schwimmteams, finden es anscheinend überaus lustig, den Kopf eines anderen Jungen, Jonathan, unter Wasser zu halten. Natürlich eilt Buffy sofort zur Hilfe, doch keiner dankt ihr, auch nicht das Opfer. Zwei der Täter, Gage und Dodd, gehen weg, sie unterhalten sich über Buffy - Dodd findet sie unheimlich. Dann bleibt er plötzlich stehen während Gage weiter geht. Als er sich nach einer Weile umdreht, ist sein Kumpel verschwunden. Er bemerkt einen ekelhaften Geruch, und man sieht ein nichtmenschliches Wesen in den Abwasserrohren verschwinden.

Am nächsten Morgen vertritt Willow immer noch Jenny Calendar und leitet den Computer-Unterricht. Sie ist mit allen Schülern zufrieden bis auf Gage. Der spielt lieber Solitaire anstatt an seinem Diagramm zu arbeiten. Nach Stundenschluß betritt Direktor Snyder den Klassenraum. Er erklärt Willow, daß so spät im Schuljahr keine Vertretung mehr gefunden werden kann und fragt, ob sie weiterhin unterrichten möchte. Dann befiehlt er ihr indirekt, Gages Schulnoten zu verändern, da er durch die Siege des Teams zum Ruhm der Schule beiträgt und deshalb etwas nachsichtig behandelt werden soll.

Auf dem Schulgang, erzählt Willow Xander und Cordelia von ihrem Gespräch mit dem Direktor. Auch Cordelia ist der Meinung, daß Champions einige Privilegien verdient haben, doch Xander regt sich über die ungerechte Behandlung auf.

Buffy und Cameron sind mit dem Auto zur Schule unterwegs. Er erzählt ihr mit Begeisterung vom Meer, sie langweilt sich. Gerade als sie ihm das erklären möchte, verändert sich schlagartig seine Stimmung. Er will nun nicht mehr reden sondern handeln. Als er zudringlich wird, bricht Buffy ihm fast die Nase.

Krankenzimmer der Schule: Snyder, der den Vorfall beobachtet und beide daraufhin in die Schule geleitet hat, stellt alles so hin, als wäre Buffy die Angreiferin gewesen. Auch der Coach bezeichnet sie als zu aufreizend angezogen. Alle sind offenbar nur um das Wohlergehen Camerons besorgt.

Bibliothek, Buffy entrüstet sich lautstark über den Vorfall, doch Giles und Xander hören nicht zu. Giles berichtet, daß am Strand eine Leiche gefunden wurde. Es handelt sich um Dodd. Nur die Haut ist von ihm übriggeblieben, alle Innereien und Knochen sind verschwunden.

Auf Anraten seines Trainers sitzt Cameron in der Sauna, danach geht er in die Cafeteria, um sich etwas zu Essen zu holen, daß Mitgliedern des Schwimmteams auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung steht. Xander, der draußen steht, hört plötzlich Schreie. In der Cafeteria findet er ein fischähnliches Monster und die abgezogene Haut Camerons.

Bibliothek: Willow findet heraus, daß Dodd und Cameron die besten Schwimmer des Teams waren. Demnach steckt ein Schema hinter den Todesfällen und Gage wäre der nächste auf der Liste. Buffy überlegt, ob sich vielleicht jemand an den Schwimmern rächen möchte und deshalb ein Monster beschworen hat. Man kommt auf Jonathan und Willow beschließt, ihn zu verhören. Buffy soll Gage im Auge behalten.

In einem Klassenzimmer verhört Willow Jonathan nach allen Regeln der Kunst, sie blendet ihn mit einer hellen Lampe und geht vor ihm auf und ab, während er sitzen muß. Doch leider muß sie feststellen, daß er nur in den Pool gepinkelt hat und sich nicht schwarzer Magie bedient.

Unterdessen beschattet Buffy Gage. Doch als sie ihm auch noch ins Bronze folgt, reagiert er ziemlich genervt und stellt sie zur Rede. Ihre Erkärung, ein Monster würde sein Unwesen treiben, überzeugt ihn nicht, laut fluchend verläßt er das Lokal. Draußen lauert ihm Angel auf. Er verwickelt ihn in ein Gespräch und versucht ihn dann zu beißen. Doch sein Blut scheint ihm nicht zu schmecken, angewidert spuckt er es wieder aus. Er wirft Gage auf die zu Hilfe eilende Buffy und verschwindet. Gage möchte wissen, ob das das Wesen sei, das seine Kameraden getötet hat, doch Buffy erklärt, daß das etwas anderes ist und daß es in dieser Stadt bedauerlicherweise viele "etwas anderes" gibt. Gage ist so verstört, daß er Buffy bittet, ihn nach Hause zu bringen.

Schwimmhalle: Buffy, Willow und Cordelia überlegen, ob die Schwimmer vielleicht eine verbotene Substanz wie Steoride in ihrem Blut haben, da Angel Gages Blut ausgespuckt hat, und ob diese Substanz die Fischmonster anlockt. Plötzlich betritt Xander die Halle. Er ist nur mit einer Badehose bekleidet und erklärt, daß er dem Schwimmteam beigetreten ist, da wegen diverser Ausfälle Ersatz gesucht wurde. Auf diese Weise kann er verdeckt ermitteln. Cordelia ist begeistert!

Sauna: Buffy wartet draußen auf Gage. Ein Schrei ertönt. Im Umkleideraum beobachtet Buffy, wie sich Gage in ein Fischmonster verwandelt. Plötzlich wird sie gleich von zwei der Wesen attackiert und verletzt. Als der Coach dazu kommt, verschwinden die Monster, und er bringt Buffy zur Krankenstation. Dort bestreitet er, etwas über die Vorfälle zu wissen. Er hat sich zwar gewundert, daß die Schwimmer plötzlich so gut sind und sie weiter angetrieben, aber ihnen ganz bestimmt nichts gegeben.

Als Xander später mit dem Team in der Sauna sitzt, versucht er herauszufinden, wie die anderen an die Steoride kommen. Zu seinem Entsetzen erfährt er, daß sich die Substanz im Dampf befindet und er sie schon die ganze Zeit einatmet.

Im Keller unter dem Schwimmbad streiten sich der Coach und die Krankenschwester. Anscheinend führt der Trainer Experimente mit den Jungs durch, um ihnen zum Sieg zu verhelfen, wobei ihm die Schwester geholfen hat. Daß sie dabei zu Monstern mutieren ist ihm egal. Als die Krankenschwester ihre Zweifel äußert und ihn bittet, die Versuche abzubrechen, stößt er sie durch ein Bodengitter in die Kanalisation. Er macht sie zu "Fischfutter".

Nachdem Xander alle von den Dämpfen informiert hat, stellt Buffy den Trainer zur Rede. Er streitet nichts ab, ist sich aber auch keiner Schuld bewußt. Mit vorgehaltener Waffe nötigt er Buffy dazu, den gleichen Weg wie die Schwester zu gehen. Auch sie wird von den Monstern angegriffen, kann sich aber eine Weile zur Wehr setzen.
Unterdessen haben Giles und Willow das gesamte Schwimmteam gesucht und eingesperrt, um sie einer Gegenbehandlung auszusetzen. Als auch Cordelia und Xander dazukommen, die im Schwimmbad noch ein viertes Monster getroffen haben, das Cordelia anfangs für den mutierten Xander gehalten hat, macht man sich langsam Sorgen um Buffy.

Xander geht zum Coach, um ihn auszufragen. Als der nach seiner Waffe greifen möchte, kann Xander ihn überwältigen. Im letzten Moment zieht er Buffy hoch. Als der Trainer wieder zu sich kommt, stürzt er sich auf die beiden, wird aber von Buffy nach unten befördert.

Am Ende wird das Schwimmteam geheilt, aber die bereits verwandelten Kreaturen verschwinden im Meer, so daß ihnen nicht mehr geholfen werden kann. Buffy vermutet, daß sie nie wieder "auftauchen" werden.

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Angelegt / Geändert: 14. Mai 1998 / 19. Mai 1999

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