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Buffy, die Jägerin gegen das Böse, bewirbt sich um Aufnahme in das Cheerleader-Team ihrer High School und wird mit den anderen Bewerberinnen zum Vortanzen eingeladen. Hier trifft sie auch ihre Mitschülerin Amy, die mit ihrer Mutter viele Stunden am Tag trainiert. Die Mutter war nämlich zu ihrer Zeit ein höchst erfolgreicher Cheerleader, und Amy soll nun in ihre Fußstapfen treten. Plötzlich ereignet sich ein merkwürdiger Zwischenfall: Amber, eines der anderen Mädchen und Favoritin, steht beim Vortanzen aus heiterem Himmel in Flammen.
Zum Glück kann Buffy sie in letzter Minute retten. Buffy und Amy werden schließlich nicht in das Team aufgenommen, erhalten jedoch die Zusage, daß sie einspringen dürfen, falls eines der ausgewählten Mädchen ausfällt. Genau das passiert wenig später: Cordelia wird fast von einem Bus überfahren, weil sie plötzlich vorübergehend erblindet. Für Buffy, Giles, Willow und Xander steht daraufhin fest, daß Hexerei im Spiel ist. Die Hauptverdächtige ist Amy, die mit allen Mitteln versucht, Cheerleader zu werden. Aber auch Amys Mutter, die sich weiterhin sehr um den Erfolg ihrer Tochter bemüht, könnte als Hexe in Frage kommen.
Als die Kämpfer gegen das Böse nun herausfinden wollen, wer über Hexenkräfte verfügt, stoßen sie auf etwas Erstaunliches: Amys Mutter besitzt übernatürliche Kräfte und hat zum Leidwesen ihrer Tochter einen Austausch ihrer Körper vorgenommen. Krank vor Ehrgeiz konnte sie es nicht ertragen, daß ihre Tochter ihre Jugendlichkeit nicht für eine Cheerleaderkarriere nutzen wollte.
Buffy und Giles helfen Amy, die unter all dem sehr leidet, und schlagen die Mutter mit ihren eigenen Waffen. Mit Hilfe von Zaubersprüchen verbannen sie diese und helfen Amy wieder in ihren Körper zurück.