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An der Sunnydale High School wird eine Talentshow veranstaltet, und der arme Giles sitzt gezwungenermaßen auf dem Produzentenstuhl. Buffy und ihre Freunde würden sich gerne vor der Teilnahme drücken, doch der neue Direktor Mr. Snyder, der den aufgefressenen Mr. Flutie ersetzt hat, ist unerbittlich. Dann geschieht ein rätselhafter Mord: der Tänzerin Emily wurde das Herz herausgeschnitten.
Obwohl die Tatwaffe gefunden wird, glaubt Buffy nicht an einen simplen Mord; sie meint, dahinter stecke ein Dämon und hat auch schon einen Verdächtigen: Morgan Shaye, der als Bauchredner mit seiner Holzpuppe Sid auftritt. Morgan wird von seinen Mitschülern für verrückt gehalten, denn er unterhält sich mit seiner Puppe. Doch eines Tages erfährt Buffy am eigenen Leib, daß Sid nicht nur eine Puppe ist, sondern ein Eigenleben führt. Bald darauf wird Morgan ermordet aufgefunden; ihm wurde das Gehirn entfernt.
Bei den Ermittlungen stellt sich schließlich heraus, daß Morgan einen Gehirntumor hatte. Da der für derartige Grausamkeiten berüchtigte Dämon nur auf gesunde Organe aus ist, dürfte Morgans Gehirn für ihn unbrauchbar gewesen sein, so daß mit einem weiteren Mord zu rechnen ist. Nach einem heftigen Kampf, bei dem er der Unterlegene war, erzählt Sid Buffy, daß er ein Dämonjäger sei, den vor langer Zeit ein Fluch getroffen habe.
Seitdem wandelt er als Puppe durch die Welt, um den Dämon zu vernichten, was die einzige Möglichkeit sei, erlöst zu werden. Der Dämon muß - in Menschengestalt - einer der Showteilnehmer sein. Doch niemand hat damit gerechnet, daß Giles sein nächstes Opfer werden soll. Im letzten Moment können sie ihn retten und mit Hilfe von Sid den Dämon vernichten. Sid wird dadurch von dem Fluch befreit und kann endlich seine ewige Ruhe finden.