3.01	Herzflattern
Angel hat sich aus Trauer über Buffys Tod in ein tibetanisches Kloster zurückgezogen. Als er wieder nach LA zurückkehrt, hat Angel Investigations bald einen neuen Fall - und Angel sieht sich mit alten Bekannten konfrontiert.
3.02	Tödliche Visionen
Cordelias Visionen machen ihr immer mehr zu schaffen. Auch die Gang macht sich langsam Sorgen. Was jedoch keiner von ihnen weiß: Mittlerweile haben die Visionen auch körperliche Auswirkungen.
3.03	Meine alte Gang
Gunn ist mittlerweile ein fester Bestandteil von Angel Investigations. Seine alte Gang jedoch wendet sich von ihm ab. Nun muß er sich entscheiden, wo seine Prioritäten liegen.
3.04	Der Geist des Marcus
Cordy und Angel sind einem Fall auf der Spur. Bald allerdings muß Angel jedoch am eigenen Leibe erfahren, daß es sich um einen Körperwechsler handelt.
3.05	Fre(u)dlos
Nachdem Fred ihren Eltern einen Brief geschrieben hat, beauftragen die einen Detektiv, um ihre Tochter ausfindig zu machen. Als sie endlich im Hotel eintreffen, flüchtet Fred jedoch.
3.06	Billy
Cordelia hat eine Vision von einem Mord. Bald stellt sich heraus, daß Billy, den Angel in "That Vision Thing" aus seinem Gefängnis befreit hat, etwas mit dem Mord zu tun hat.
3.07	Die Prophezeiung
Darla kommt in die Stadt, um Angel mitzuteilen, daß er bald Vater wird. Durch die Schwangerschaft außergewöhnlich stark und hungrig, vergreift sich Darla bald darauf an Cordelia.
3.08	Auf der Flucht
Nachdem Angel erfahren hat, daß sein Kind eine Seele hat, will er ihm eine Chance geben. Allerdings haben Wolfram & Hart im ganzen Hotel eine Videoüberwachung installiert und stürmen nun das Gebäude.
3.09	Wiegenlied für eine Liebe
Sowohl Holtz als auch Wolfram & Hart sind hinter dem ungeborenen Kind her. Nur Darla will es nicht gebären, sie fürchtet, ihre Fähigkeit zu lieben und zu fühlen dann zu verlieren.
3.10	Vaterfreuden
Das Hotel ist von allen Seiten umringt. Ein Teil will das Baby umbringen, der andere es anbeten. Davon abgesehen, muß Angel erfahren, daß es nicht einfach ist, plötzlich Vater zu sein.
3.11	Die Qual der Wahl
Cordelias Visionen nehmen sie immer noch stark mit. An ihrem Geburtstag kommt es sogar so weit, daß sie aus einer Vision gar nicht mehr erwacht.
3.12	Rätselraten
Angel wird plötzlich klar, daß er jetzt für ein Menschenleben verantwortlich ist. Da er seinen Sohn gut versorgen will, beschließt er, daß Angel Investigations mehr Geld einbringen muß und nimmt daher zuviele Aufträge an.
3.13	Liebe und andere Schwierigkeiten
Die Gang geht ins Balett, um sich "Giselle" anzusehen. Doch Angel bemerkt, daß er die Aufführung bereits vor langer Zeit einmal gesehen hat.
3.14	Einsam, zweisam
Plötzlich wimmelt es bei Angel Investigations nur so von Pärchen. Nur Wesley und Angel werden von Eifersuchtsattacken geplagt.
3.15	Eine Frage der Loyalität
Holtz, der immernoch darauf sinnt, Angel zu vernichten, stellt ihm eine Falle. Währenddessen rätselt Welsay, was er mit der Prophezeiung über Angel und seinen Sohn anfangen soll.
3.16	Das Tor zur Hölle
Wesley ist überzeugt, daß er Connor von seinem Vater fernhalten muß und nimmt ihn unter einem Vorwand mit zu sich nach Hause.
3.17	Vergebung
Fred und Gunn versuchen, Wesley vor Angel zu finden, weil sie befürchten, daß dieser sich an Wesley rächen würde. Währenddessen versucht Angel verzweifelt, seinen Sohn zu befreien.
3.18	Zahltag
Gunn und Fred verschaffen sich einen Überblick über die momentanen Fälle der Detektei. Als Gunn einen davon übernimmt, gerät er an einen Eintreiber, an den er Jahre zuvor seine Seele verkauft hat.
3.19	Der Preis der Magie
Ein Mann betritt das Hotel, der offenbar Hilfe benötigt. Doch noch bevor er seinen Fall schildern kann, dringt ein gallertartiges Wesen in seinen Mund ein und er verläßt das Hotel sofort.
3.20	Eine neue Welt
Connors neuerliches Auftauchen im Hotel überrascht alle. Auch er selbst nimmt erst einmal Reißaus.
3.21	Vater und Sohn
Holtz konnte Connor folgen und ist nun auch wieder in LA. Wenngleich Connor nur mißtrauisch auf Angel reagiert, scheint Holtz seinen Frieden mit ihm gemacht zu haben.
3.22	Heute und morgen
Die Ereignisse überschlagen sich plötzlich. Justine spielt Connor gegen Angel aus, so daß dieser seinen Vater unbedingt töten will.