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  Licht und Schatten

Angel kommt nach der Trennung von Buffy nach Los Angeles. Er will nun seine
Sünden, die er als böser Vampir Angelus begangen hat ausgleichen, in dem er Leuten hilft.
Alsbald wird Angel von dem Halbdämon Doyle aufgesucht, der von den hohen Mächten
geschickt wurde. Doyle beauftragt Angel einer Kellnerin namens Tina, die von dem
skrupellosen Geschäftsmann Russell Winters bedroht wird, zu helfen. Bei seinen
Recherchen trifft er auf einer Party Cordelia, die er noch aus Sunnydale kennt..    
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  Einsame Herzen

Angel, der inzwischen zusammen mit Cordelia und Doyle ein "Detektiv" - Büro leitet,
wird von Doyle durch eine Vision auf seltsame Vorgänge aufmerksam gemacht:
In Los Angeles verschwinden auf mysteriöse Weise Menschen. Er kommt schon bald
einem Dämon auf die Spur, der in die Körper seiner Opfer eindringt und sich von ihnen
ernährt. Anschließend sucht er sich einen neuen Wirtskörper und hinterlässt den alten völlig
ausgeweidet am Ort. Bei seinem nächsten Versuch stellt Angel den Dämon und es kommt
zu einem heftigen Kampf. Der Dämon erweist sich aber als überlegen...
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  Der Ring von Amara

Buffy bittet Oz, Angel den Ring von Amara zu bringen, der jeden Vampir unbesiegbar
macht und den sie Spike abgenommen hat. Danach taucht Spike bei Angel auf und will
den Ring zurückhaben, er überwältigt Angel und lässt ihn von seinem Gehilfen, dem
Vampir Marcus, foltern. Angel, der den Ring zuvor versteckt hat, verrät den Ort jedoch
nicht. Spike taucht daraufhin bei Cordelia und Doyle auf und befiehlt den Beiden den Ring
zu finden. Im Gegenzug will er Angel frei lassen. Cordelia und Doyle finden den Ring und
gehen zu Spike, welchen sie dann mit Oz`s Hilfe überwältigen. In dem Handgelange geht
der Ring verloren und Marcus nimmt ihn an sich. Angel und seine Crew folgen ihm und
                                es kommt zum Showdown...
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  Die Maschen des Dr. Meltzer

Ein brillanter Arzt entwickelt eine etwas übertriebene Zuneigung zu einer seiner
Patientinnen. Schon nach einem Rendezvous sieht er sich als Melissas Freund und
beobachted sie ständig. Angel wird durch eine Vision Doyles auf die Sache aufmerksam
und schon schnell steht fest, dass es sich um keinen normalen Arzt handelt. Dieser Arzt
kann sich nämlich in seine Einzelteile zerlegen...
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  Zimmer mit Aussicht

Cordelia zieht, da sie es in ihrer Kakerlaken verseuchten Wohnung nicht mehr aushält,
zu Angel. Der ist jedoch schon nach kurzer Zeit total entnervt und macht schließlich
mit Doyle einen Deal: Wenn er eine neue Wohnung für Cordelia besorgt, dann hält
Angel ihm die Dämonen, die ihn wegen seiner Spielschulden jagen, vom Hals.
Es dauert auch nicht lange und Doyle findet ein Appartement, der Haken an der Sache
ist nur, dass es dort spukt...
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Verwirrung der Gefühle

Undercover Cop Kate Lockley bekommt von Angel etwas Hilfe, um den Gangster
Little Tony zu schnappen. Der hat Kontakt zu den Anwälten des Bösen, Wolfram & Hart.
Sie reden Kates Vorgesetzten ein, dass sie nicht korrekt gehandelt hat.
Ein Sensibilitätstrainer der weitere Vergehen verhindern soll, wird eingestellt. Durch ihn
sollen die Cops Kriminelle besser verstehen. Jedoch sind sie zum Schluss so
verständnisvoll und emotional, dass sie ganz auf der Seite der Verbrecher stehen...
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  Party mit Biss

Nachdem Cordelias letzte Eroberung beim Anblick eines Vampirs kreischend die
Flucht ergriffen hat, setzt Cordelia andere Prioritäten bei ihrer Partnersuche. Er soll
nun mutig und interessant sein, statt reich und schön. Gerade als ihr Blick auf Doyle
fällt, taucht dessen Frau Harry auf...
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  Liebe auf Zeit

Buffy, die ihren Vater besuchen will, kommt nach L.A.. Sie erklärt Angel, dass
sie es nicht gerade nett fand, dass er nicht "Hallo" gesagt hat, als er in Sunnydale war.
Die beiden wollen sich gerade aussprechen, als ein Dämon sie dabei stören.
Beim Kampf kommt Angel mit dessen Blut in Berührung und wird wieder sterblich...
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  Helden wie wir

Doyle, der Cordelia immernoch nicht gesagt hat, dass er ein Halbdämon ist, macht
sich deswegen Vorwürfe. Doch wie immer hat er keine Zeit dazu, denn er will
Angel unterstützen einer Gruppe von Halbdämonen zu helfen, die von reinrassigen
Dämonen gejagt werden. Gerade als Cordelia von Doyles "Geheimnis" erfährt,
erfolgt ein weiterer Angriff und Doyle wird zum Helden...
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  Das Abschiedsgeschenk

Doyle hat Cordelia ein Abschiedsgeschenk hinterlassen, seine Visionen. Unterdessen
bittet in der Agentur ein Dämon namens Barney um Hilfe, weil er gejagt wird. Sein
Verfolger ist Wesley Wyndham-Pryce! Angel und er finden bald heraus, dass Barney
nicht so unschulgig ist und als er auch noch Cordelia kidnappt, hat sein letztes
Stündlein geschlagen...
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  Schatten der Vergangenheit

Die Vergangenheit holt Angel ein, als ein alter Bekannter von ihm sein blutiges
Unwesen in L.A. trägt. Detective Lockley glaubt, dass es sich um einen normalen
Serienkiller handelt, aber Angel befürchtet, dass er indirekt an den Morden Schuld hat.
Kate Lockley findet heraus, dass Angel ein Vampir ist und rettet ihm das Leben,
indem sie Vampir Penn tötet...
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  Teuflische Leidenschaft

Cordelia hat ein Rendezvous mit dem Mode- Fotographen Wilson Christoher.
Sie findet ihn anfänglich ganz nett,
doch dann erwacht sie nach dem dritten Treffen
und ist im achten Monat schwanger...
mit 7 Dämonen- Babies...
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  Die Frauen der Oden Tals

Cordelia sieht in einer Vision, wie ein Mann bei lebendigem Leib verbrennt. Als Angel
dem nachgeht kommt er Jhiera auf die Spur. Diese kommt aus einer anderen Dimension
und will die weibliche Bevölkerung ihres Planeten vor der Sklaverei bewahren. Dazu
muss sie sie auf die Erde bringen. Das Problem ist, dass die Frauen einen Rückenfortsatz
haben, der bei Aufregung und sexueller Aktivität extrem heiß wird...
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  Das Böse an sich

Angel und Wesley werden durch eine Vision zu einer
amerikanischen Familie geführt.
Schon bald stellt sich heraus, dass ein kleiner Junge
von einem Dämon besessen wird.
Als der Dämon ausgetrieben wurde erklärt dieser,dass nicht er der Böse war,
sondern der Junge...
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  Vaterliebe

Angel besiegt einen Dämon, der eigentlich friedlich sein sollte. Daraufhin forscht
er nach der Ursache und findet heraus, dass Drogen mit im Spiel waren.
Kates Vater Trevor ist in diese Angelegenheit verstrickt. Trevor wird von zwei
Vampiren angegriffen und Angel eilt ihm zur Hilfe. Er darf die Wohnung
jedoch nicht betreten, da er nicht herein gebeten wird... 
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  Die Gladiatoren von L.A.

Angel wird gefangengenommen und dazu gezwungen
an Gladiatorenkämpfen, gegen andere Dämonen,
teil zu nehmen. Es stellt sich heraus, dass die Dämonen
durch ein Armband daran gehindert werden das abgeriegelte
Feld zu verlassen. Wesley und Cordelia wollen Angel dabei
helfen die Dämonen zu befreien...
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  Für immer Jung

Angel rettet die Schauspielerin Rebecca Lowell vor einem Anschlag.
Beide lernen sich näher kennen und sie findet heraus das Angel ein Vampir ist.
Nun ist sie von dem Plan besessen von Angel gebissen zu werden, um für immer
jung zu bleiben. Sie gibt ihm einen Drink mit Drogen um ihm zu verführen.
Da verwandelt sich Angel in Angelus und will sie langsam töten...
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  Alte Feinde

Faith kommt nach ihrem Körpertausch mit Buffy nach L.A.. Sie wird von
Wolfram & Hart angeheuert um Angel zu töten. Da ihr dies nicht gelingt
entführt und foltert sie Wesley. Angel stellt Nachforschungen an und findet Faith.
Auf der Straße kommt es zum Kampf. Wesley befreit sich und schon bald wird ihm
klar was Faith wirklich will. Sie will, dass Angel sie tötet...
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  Gehetzt

Angel nimmt Faith mit nach Hause um ihr zu helfen. Als sie gehen will um vor ihrer
Vergangenheit davonzulaufen überzeugt Angel sie, dass dies der falsche Weg ist.
Derweil setzen Wolfram & Hart einen Killer auf die Beiden an.
Wesley bekommt Besuch von einem Eliteteam der Wächter. Sie bieten ihm an, dass er
wieder ein Wächter werden kann, wenn er Faith nach England bringt.
Faith tötet den Killer und ist von dem Blut schockiert. Als Angel sie trösten will
taucht plötzlich Buffy auf...
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  Der Bandenkrieg

In der Stadt tauchen neue Vampirjäger auf. Gunn und seine Truppe bekämpfen alle
Damonen die sie finden können.
Angel erhält den Auftrag Fotos zu besorgen, mit denen sein Klient erpresst wird.
Er macht sich auf die Suche und wird dabei von Gunn gesehen. Dieser setzt seine
Leute auf Angel an. Erst als Angel Gunns Schwester rettet lassen sie ihn gehen.
Später brechen Gunn und seine Leute auf um ein Vampirnest auszunehmen.
Dabei sterben viele Menschen und Gunns Schwester wird entführt...
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  Die Augen der Vanessa Brewer

Angel trifft auf eine blinde Frau, die gerade einen Mann ermordet hat. Cordelia und
Wesley findet heraus, dass sie schon oft wegen Mord angeklagt war. Wolfram & Hart
haben sie jedoch immer wieder aus der Sache rausgeholt. Als Lindsey (ein Anwalt
von Wolfram & Hart) herausfindet, dass die Blinde plant Kinder zu ermorden meldet sich
sein Gewissen. Er bittet Angel um hilfe und sie brechen bei Wolfram & Hart ein, wo sie
eine Schriftrolle findet, die wie es scheint über Angel ist...
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  Duell mit dem Bösen

Die Anwälte von Wolfram & Hart beschwören Vocah aus der Hölle. Dieser soll ein
Ritual ausführen, braucht dazu aber die Schriftrolle.
Wesley probiert die Schriftrolle zu entziffern, kommt aber nicht weiter. Er glaubt jedoch,
dass das Wort welches er nicht übersetzen kann "Tod" bedeutet.
Dies würde bedeuten, dass Angel bald sterben muss...
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