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        Over the rainbow  
          Ritorno a Pylea  
         Scritto da Mere Smith  
Diretto da Fred Keller  
         Cordelia si risveglia a Pylea, la patria di Lorne, un mondo popolato da strane creature, con due soli e dove gli umani sono trattati come bestie (vengono chiamati "mucche") e utilizzate solo per compiti di bassa manovalanza: la ragazza infatti viene catturata, resa schiava e venduta al mercato. Nel frattempo Angel e Wesley cercano in tutti i modi di riaprire il portale e raggiungere l'amica, nonostante il riluttante aiuto di Lorne, che trema al pensiero di dover tornare a Pylea, e l'assenza di Gunn per via della uccisione di un suo amico e per il quale si sente responsabile. Cordelia a Pylea incontra Fred, ormai quasi pazza, e si mette in seri guai quando al mercato ha una visione sotto gli occhi stupefatti degli abitanti di Pylea, che la ritengono affetta da maledizione. La gang, Gunn compreso, trova il modo di aprire un portale e raggiungere Pylea, dove vengono però quasi subito catturati e portati a cospetto del sovrano...  
        
           
            Regulars:  
              David Boreanaz è Angel  
              Charisma Carpenter è Cordelia Chase  
              Alexis Denisof è Wesley Wyndam-Pryce 
              J August Richards è Charles Gunn  | 
            Guest Stars:   
              Andy Hallett è Lorne  
Amy Acker è Winifred (Fred) Burkle               
Persia White è Aggie
 
Susan Blommaert è Vakma
 
Michael Phenicie è Silas 
Daniel Dae Kim è Gavin Parks  | 
           
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