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3.01 Heartthrob
Un cuore perduto

Scritto da David Greenwalt
Diretto da David Greenwalt

Prima visione italiana 18/07/2005
Prima visione USA 24/09/2001

Wesley, Gunn e Cordelia mandano avanti la Angel Investigations, in attesa del ritorno di Angel, in ritiro in uno monastero per superare la morte di Buffy. Fred nel frattempo è rintanata nella sua camera all'Hyperion e non accenna ad uscirne, spaventata dal mondo esterno che fa fatica a riconoscere di nuovo come suo.
Angel torna finalmente a Los Angeles e, nonostante non si sia ripreso completamente, ricomincia la sua lotta contro il male. Durante una delle sue solite perlustrazioni notturne, uccide una vampira che si rivela essere una sua vecchia conoscenza, Elizabeth. Il vampiro torna indietro con la memoria ai tempi in cui Elizabeth e il suo amante, James, accompagnavano Angelus e Darla nelle loro scorribande.
Venuto a sapere della morte di Elizabeth per mano dell'ex-amico Angel, James giura vendetta ed è disposto a tutto pur di ferire Angel, cominciando ad accanirsi sulla sua (presunta) donna amata, Cordelia...

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3.02 That vision thing
Visioni

Scritto da Jeffrey Bell
Diretto da Bill L. Norton

Prima visione italiana 18/07/2005
Prima visione USA 01/10/2001

Le visioni di Cordelia, progressivamente sempre più dolorose, cominciano ad avere delle conseguenze "fisiche" su di lei: la ragazza è infatti segnata su tutto il corpo da profonde ferite che inizialmente tenta di tenere nascoste ai suoi amici. Quando però il suo segreto viene svelato, la gang inizia a interrogarsi sui motivi che spingono le Forze dell'Essere a inviarle visioni così dolorose.
Con l'aiuto di Lorne e dei suoi poteri psichici, Angel risale alla causa delle visioni di Cordelia: scopre così che la Wolfram&Hart ha assoldato un demone per procurare alla ragazza delle visioni dolorose e "pilotate".
Quando Angel affronta Lilah, è costretto a scendere a compromessi con il malefico studio legale per salvare Cordy: deve recarsi in una dimensione demoniaca e prelevare un uomo chiave per la Wolfram&Hart, non prima di aver affrontato Skip, il suo carceriere...

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3.03 That old gang of mine
La mia vecchia squadra

Scritto da Tim Minear
Diretto da Fred Keller

Prima visione italiana 25/07/2005
Prima visione USA 08/10/2001

Quando Angel trova il corpo senza vita di uno dei suoi informatori, il demone Merl, Gunn comincia a porsi domande sul proprio ruolo alla Angel Investigations: non vede di buon occhio infatti l'interesse del vampiro nello smascherare l'assassino di un demone. Torna allora a frequentare la sua vecchia gang, alla quale si è recentemente aggiunto il bullo Gio, che non perde occasione di criticare Gunn per la sua allenza con un vampiro.
In una delle perlustrazioni con la sua sua ritrovata gang, Gunn si trova di fronte a una serie di barbare uccisioni di demoni innocui, e capisce che dietro di esse potrebbero esserci proprio i suoi amici.
La situazione precipita quando Gio e il resto del gruppo decidono di prendere di mira uno dei luoghi più frequentati dai demoni: il locale di Lorne...

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3.04 Carpe noctem
Carpe noctem

Scritto da Scott Murphy
Diretto da James A. Contner

Prima visione italiana 25/07/2005
Prima visione USA 15/10/2001

Angel e Cordelia si trovano ad indagare su una serie di morti sospette: i cadaveri di alcuni uomini vengono ritrovati completamente “sciolti”. Le loro indagini li conducono in una palestra, frequentata abitualmente dalle vittime, ma l'attenzione di Angel è catturata dal palazzo di fronte, in cui risiede un vecchio pensionato, a cui il vampiro si rivolge in cerca di informazioni. Il vecchio, all'apparenza innocuo, si rivela un conoscitore delle arti magiche, e, prima che Angel possa intervenire, pronuncia un incantesimo con l'effetto di scambiare il suo corpo con quello del vampiro. Così, mentre Angel si ritrova intrappolato in un corpo malandato, il vecchio signore si gode il suo nuovo corpo atletico.
Alla Angel Investigations però non tarderanno a rendersi conto dello scambio avvenuto...

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3.05 Fredless
Senza Fred

Scritto da Mere Smith
Diretto da Marita Grabiak

Prima visione italiana 01/08/2005
Prima visione USA 22/10/2001

Angel apprende la notizia che Buffy è viva, e lascia l'Hyperion per reincontrarsi con la cacciatrice. Nel frattempo arrivano a Los Angeles i genitori di Fred, che, in cerca della figlia scomparsa da diversi anni, erano stati informati da un investigatore privato della sua presenza nella città degli angeli. Quando i suoi genitori arrivano in albergo, Fred terrorizzata scappa, cercando rifugio al Caritas, il locale di Lorne distrutto dalla banda di Gunn qualche settimana prima.
Angel e il resto della gang decidono di aiutare i genitori di Fred a ritrovare la figlia, ma quando la ricerca si sta per concludere con esito positivo, vengono attaccati da un gruppo di insetti giganti. Scampato il pericolo, Fred decide di tornare a casa con i suoi genitori, ma una delle sue intuizioni la spinge a tornare dai suoi amici per un'ultima volta...

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3.06 Billy
Billy

Scritto da Tim Minear & Jeffrey Bell
Diretto da David Grossman

Prima visione italiana 01/08/2005
Prima visione USA 29/10/2001

Il ragazzo liberato da Angel, Billy, è ora al servizio della Wolfram&Hart. Indagando su una serie di strani omicidi, la gang scopre che il ragazzo ha un particolare quanto letale potere: scatena negli uomini un feroce e primordiale odio verso le donne, che sfocia in un attacco di cieca violenza. La prima vittima di questo potere risulta essere Lilah, picchiata dal collega-rivale Gavin, venuto a contatto con il pericoloso Billy.
Mentre Angel segue la scia di sangue lasciata da Billy e Cordelia cerca di collaborare con Lilah, Fred si ritrova da sola in albergo con Wesley, venuto accidentalmente a contatto con il sangue di Billy...

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3.07 Offspring
Progenie

Scritto da David Greenwalt
Diretto da Turi Meyer

Prima visione italiana 08/08/2005
Prima visione USA 05/11/2001

Mentre il rapporto tra Cordelia e Angel sembra approfondirsi sempre di più e Wesley sta cercando di tradurre una pergamena contenente un'antica profezia, arriva all'Hyperion Darla, incinta e furibonda con il padre del bambino... Angel. Anche Cordelia sembra avercela con il vampiro, per aver taciuto sulla notte di sesso tra lui e la sua Darla, e prende le difese della vampira.
La gravidanza di Darla sembra subito piuttosto strana: la madre ha infatti cercato più volte di liberarsi della creatura che porta in grembo, ma senza successo. Angel tuttavia non crede che suo figlio possa essere il pericoloso mostro del cui avvento parla la profezia. E il vampiro ha ragione: dopo una serie di flashback che raccontano dei suoi scontri con Holtz, feroce cacciatore di vampiri, viene forse svelata la vera identità di questo messia del male…

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3.08 Quickening
Accelerazione

Scritto da Jeffrey Bell
Diretto da Skip Schoolnik

Prima visione italiana 08/08/2005
Prima visione USA 12/11/2001

All'Hyperion si discute sulla pericolosità del figlio di Angel, mentre Darla è disgustata, quando apprende, grazie a un'ecografia, che la creatura a cui sta per dare vita è del tutto umana.
Molti sono interessati alla sorprendente gravidanza della vampira: una setta di vampiri che venera il nascituro cerca di rapirlo all’ospedale; ne è interessato anche Holtz, il cacciatore di vampiri portato nel presente dal demone Sahjhan, con l'unico desiderio di vendicarsi del suo acerrimo nemico Angelus; e infine la Wolfram&Hart organizza un attacco all'albergo per rapire e dissezionare il figlio di Darla.
Tornato all'albergo Angel è sconvolto nel trovarsi di fronte Holtz, che credeva morto da secoli...

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3.09 Lullaby
Ninna nanna

Scritto da Tim Minear
Diretto da Tim Minear

Prima visione italiana 15/08/2005
Prima visione USA 19/11/2001

Angel è all'Hyperion nelle mani di Holtz, che cerca in tutti i modi di sapere dove si trova Darla, per poter finalmente vendicare la sua famiglia sterminata brutalmente in passato dai due vampiri. Darla nel frattempo si trova con il resto della gang, distrutta dalle doglie e circondata dai demoni al servizio di Holtz. Mentre la vampira ruba la macchina e scappa via, Lilah all'albergo sottrae la pergamena con la profezia e cerca di capire, grazie ad un esperto traduttore, quali sono gli eventi che annuncia.
Angel si libera e, ritrovata Darla, si reca assieme al resto della gang al Caritas: ma mentre il parto della vampira è ormai imminente, al locale di Lorne irrompe un furioso Holtz che mette a ferro e fuoco il locale. Tentando un'inutile fuga, Angel accompagna Darla fuori, ma la vampira è ormai pronta a partorire, sotto una pioggia scrosciante, nel vicolo di fianco al Caritas...

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3.10 Dad
Papà

Scritto da David H. Goodman
Diretto da Fred Keller

Prima visione italiana 15/08/2005
Prima visione USA 10/12/2001

Angel, il bambino e il resto della gang, tornati all’Hyperion, lo trovano completamente devastato dall’irruzione di Holtz. Dato che anche il suo locale è stato distrutto per l’ennesima volta, Lorne decide di trasferirsi all’albergo insieme agli altri. Angel diventa subito iper-protettivo nei confronti del figlio, impedendo persino ai suoi amici di avvicinarsi a lui. Il neo padre, però, deve fare i conti con la caccia grossa scatenata contro il neonato prodigioso, sul quale molti clan demoniaci vorrebbero mettere le mani. E mentre ogni singola mossa all’interno dell’Hyperion viene costantemente monitorata dalla Wolfram&Hart, grazie a telecamere nascoste, Angel decide di non seguire i consigli dei suoi amici e scappa via con il bambino...

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3.11 Birthday
Buon compleanno Cordelia

Scritto da Mere Smith
Diretto da Michael Grossman

Prima visione italiana 22/08/2005
Prima visione USA 14/01/2002

I festeggiamenti per il compleanno di Cordelia sono interrotti dalla sua ennesima dolorosissima visione, che finisce addirittura per ridurla in coma. La ragazza si trova così fuori dal proprio corpo e vede gli sforzi dei suoi amici nel rianimarla, ma senza poter comunicare con loro. E mentre la gang scopre che Cordelia prendeva delle medicine per sopportare il dolore delle visioni, la ragazza viene avvicinata dal demone Skip: egli le spiega che il peso delle visioni è insostenibile per un umano come lei, e che il passaggio di questo potere da Doyle, mezzo-demone, a lei, totalmente umana, è stato estremamente rischioso per la sua incolumità; la prossima visione, infatti, potrebbe esserle fatale. L’unica alternativa è modificare il passato, in modo che Cordelia non incontri Angel a quella festa a Los Angeles. Di fronte alla prospettiva di una possibile vita felice e senza visioni, la ragazza si trova davanti ad una scelta decisiva...

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