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1.01 City of
Los Angeles

Scritto da David Greenwalt & Joss Whedon
Diretto da Joss Whedon

Prima visione italiana 02/09/2003
Prima visione USA 05/10/1999

Angel, lasciata Sunnydale, si è trasferito a Los Angeles cercando invano di dimenticare Buffy. Qui però incontra Doyle, metà uomo e metà demone, che si rivelerà essere messaggero dei Powers that be, la misteriosa entità superiore che ha riportato indietro Angel dall'Inferno.
A Los Angeles però c'è anche Cordelia, che si trova lì nel tentativo di intraprendere la carriera di attrice.
Quando Angel cerca di aiutare Tina, una cameriera di fast food che Doyle ha visto in pericolo in una delle sue visioni, si imbatte in Cordelia e i tre scoprono di formare un bel team nella lotta contro il male...

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1.02 Lonely hearts
Cuori solitari

Scritto da David Fury
Diretto da James A. Contner

Prima visione italiana 02/09/2003
Prima visione USA 12/10/1999

Mentre Doyle sembra essersi preso una cotta per Cordelia e chiede ad Angel di mettere una buona parola per lui con la ragazza, il vampiro, grazie ad una visione dell'amico, si reca in un bar per single per trovare una ragazza che Doyle ha percepito in pericolo nella sua visione.
Pensa di averla trovata in Kate, una ragazza bionda incontrata al bar, ma successivamente scopre che la minaccia è costituita da un demone che si trasmette attraverso il sesso e che Kate in realtà è tutt'altro che una ragazza indifesa...

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1.03 In the dark
L'anello di Amarra

Scritto da Doug Petrie
Diretto da Bruce Seth Green

Prima visione italiana 09/09/2003
Prima visione USA 19/10/1999

Oz arriva a Los Angeles e consegna ad Angel da parte di Buffy la gemma di Amara, un anello mistico capace di rendere i vampiri invulnerabili al sole, ai paletti e all'acqua santa.
Ma Oz non è l'unico a far visita ad Angel: anche Spike giunge a Los Angeles per riprendersi la gemma e cattura Angel e lo affida alle "cure" di Marcus, vampiro esperto di torture, per ottenere l'ambito anello.
Ma il vampiro non rivela dove ha nascosto la gemma neanche sotto tortura e in suo soccorso arrivano Cordelia e Doyle...

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1.04 I fall to pieces
Il chirurgo medianico

Storia di Joss Whedon & David Greenwalt
Scritto da David Greenwalt
Diretto da Vern Gillum

Prima visione italiana 09/09/2003
Prima visione USA 26/10/1999

Una visione di Doyle porta Angel e la sua gang ad aiutare Melissa, una ragazza tormentata dal suo dottore, il neurochirurgo che l'aveva operata un po' di tempo addietro, che le fa delle continue avance.
Angel si troverà faccia a faccia con la rivelazione che il dottore è in grado, attraverso una sofisticata tecnica chirurgica, di staccare pezzi del suo corpo con i quali spaventa a morte Melissa...

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1.05 Rm w/a vu
Il fantasma di Maude

Scritto da Jane Espenson
Diretto da Scott McGinnis

Prima visione italiana 16/09/2003
Prima visione USA 03/11/1999

Cordelia non vuole più vivere nel suo appartamento piccolo, sporco e infestato da scarafaggi e si trasferisce da Angel. Il vampiro però non ne sembra felice e convince Doyle ad aiutare Cordelia a cercare un nuovo appartamento.
Ne trovano uno perfetto per la ragazza e a buon mercato, ma ben presto Cordelia capirà cosa c'è sotto: la casa è infestata dallo spettro di un precedente inquilino e sarà compito di Angel e Doyle aiutare Cordelia, decisa più che mai a tenere l'appartamento...

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1.06 Sense and sensitivity
Il controllo dell'aggressività

Scritto da Tim Minear
Diretto da James A.Contner

Prima visione italiana 16/09/2003
Prima visione USA 09/11/1999

Angel teme che Kate, impegnata nella cattura di un boss mafioso, sia in pericolo e decide di aiutarla. La ragazza, accusata di usare eccessiva durezza e brutalità nel proprio lavoro, è poi costretta a seguire un corso "di sensibilità" tenuto in polizia.
Dietro questo corso però, come presto scoprirà Angel, c'è lo zampino della Wolfram&Hart, decisa a mettere fuori gioco le forze dell'ordine: tutti coloro che assistono alle lezioni infatti iniziano a comportarsi in modo strano, diventando estremamente sensibili e dunque inoffensivi...

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1.07 The bachelor party
Addio al celibato

Scritto da Tracey Stern
Diretto da David Straiton

Prima visione italiana 23/09/2003
Prima visione USA 16/11/1999

Mentre tra Cordelia e Doyle sembra nascere qualcosa, giunge alla Angel investigations la ex moglie di Doyle per chiedere al suo ex marito il divorzio e poter così sposare il suo nuovo fidanzato, Richard.
Nonostante l'uomo abbia un aspetto tranquillo, Doyle prega Angel di fare ricerche su di lui, che portano alla rivelazione che Richard in realtà è anch'egli mezzo-demone.
Nel frattempo egli invita Doyle al suo party di addio al celibato, dove la sua vita viene messa in pericolo quando scopre di essere la vittima sacrificale di un rito propiziatorio per il matrimonio...
Al termine dell'episodio Doyle ha una visione di Buffy in pericolo ed Angel si reca a Sunnydale.

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1.08 I will remember you
Il ritorno di Buffy

Scritto da David Greenwalt and Jeannine Renshaw
Diretto da David Grossman

Prima visione italiana 23/09/2003
Prima visione USA 26/11/1999

Una furiosa Buffy giunge nell'ufficio della Angel investigations, adirata con il vampiro per la sua visita in incognito a Sunnydale (ep. 4.08, "Pangs"). La loro discussione viene interrotta dall'irruzione di un demone, che successivamente riesce a fuggire nelle fogne. I due lo inseguono e quando Angel lo uccide viene infettato dal suo sangue, che ha su di lui un effetto inaspettato: lo rende umano. Il vampiro contatta allora gli Oracoli per saperne di più e scopre che la sua nuova condizione non è temporanea.
Tornato definitivamente umano, Angel può finalmente stare con Buffy, ma nuovi ostacoli si interpongono tra i due amanti...

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1.09 Hero
Morte di un eroe

Scritto da Howard Gordon and Tim Minear
Diretto da Tucker Gates

Prima visione italiana 30/09/2003
Prima visione USA 30/11/1999

Una visione di Doyle conduce la gang a proteggere una banda di mezzo-demoni inoffensivi, la cui vita è messa in pericolo da un'organizzazione di demoni organizzati in un vero e proprio esercito ("the Scourge"). Essi predicano la purezza della razza demoniaca, sterminando tutti gli ibridi, costituiti dai mezzi-demoni.
Angel e la gang cercano di imbarcare i loro protetti per il Messico, ma il vampiro, infiltratosi nello "Scourge", scopre che hanno intenzione di massacrare i mezzi-demoni attraverso uno strumento in grado di uccidere tutti coloro che hanno un po' di umanità. Doyle decide di sacrificarsi...

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1.10 Parting gifts
L'asta diabolica

Scritto da David Fury & Jeannine Renshaw
Diretto da James A.Contner

Prima visione italiana 30/09/2003
Prima visione USA 14/12/1999

Distrutto dalla morte di Doyle, Angel si reca dagli Oracoli per chiedere di riportare indietro l'amico, unica sua guida nella lotta contro il male. Gli Oracoli dicono che parte dell'amico vive ancora con lui, come scoprirà presto Cordelia, "colpita" da una visione: Doyle le ha infatti trasmesso il suo potere baciandola prima del suo sacrificio.
Nel frattempo un demone chiede la protezione di Angel contro un cacciatore di demoni che lo sta pedinando. Il vampiro presto scoprirà che si tratta di Wesley, che, licenziato dal Consiglio, è ora un solitario cacciatore di demoni...

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1.11 Somnambulist
Il pupillo

Scritto da Tim Minear
Diretto da Winrich Kolbe

Prima visione italiana 07/10/2003
Prima visione USA 18/01/2000

Angel è tormentato da sogni terribili in cui uccide brutalmente delle persone e con sua sorpresa al risveglio scopre che quelle stesse persone sono state effettivamente uccise. Quando Wesley fa notare la somiglianza tra questi assassini e il modo di uccidere di Angelus, il vampiro teme di soffrire di sonnambulismo. In realtà Angel scoprirà di non essere lui l'autore degli efferati delitti, ma una persona da lui vampirizzata tempo addietro. Sulle tracce del killer c'è però anche Kate, che è sconvolta dalla scoperta della vera natura dell'amico Angel...

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