1.01 Licht und Schatten Angel hat sich nach LA zurückgezogen. Doch ein Halbdämon eröffnet ihm, daß die Mächte der Ewigkeit Anderes mit ihm vorhaben... also macht er sich auf die Suche nach einer ominösen Tina, um sie vor einem Vampir zu retten. 1.02 Einsame Herzen Angel und seine Freunde obersvieren einen Nachtclub, in dem es zu mehreren Todesfällen gekommen ist. Auch die Polizistin Kate ist auf diesen Fall angesetzt. 1.03 Der Ring von Amara Spike ist nach LA gekommen, um Angel den Ring von Amara abzunehmen, den Buffy ihm anvertraut hat. Doch da der Ring einen Vampir praktisch unverwundbar macht, ist nicht nur Spike hinter ihm her. *Crossover* 1.04 Die Maschen des Dr. Meltzer Die erste zahlende Kundin von Angel Investigations ist Melissa, die von einem Mann verfolgt wird, der sich einbildet, sie würde ihn lieben. 1.05 Zimmer mit Aussicht Cordelia sucht nach einem neuen Apartement. Mit Doyles Hilfe findet sie ihre neue Traumwohnung - doch leider ist sie nicht die einzige Bewohnerin. 1.06 Verwirrung der Gefühle Angel und Kate kommen sich auf einer Party näher. Doch als Kate ein Sensibilitätstraining verordnet bekommt, laufen die überschäumenden Gefühle etwas aus dem Ruder. 1.07 Party mit Biß Zur Überraschung aller hat Doyle eine Ehefrau. Diese will sich nun von ihm scheiden lassen, um ihren Freund zu heiraten - natürlich einen Dämon. 1.08 Liebe auf Zeit Buffy kommt nach LA, um Angel zur Rede zu stellen. Die Aussprache wird durch einen Dämon unterbrochen. Die beiden machen sich auf, um ihn zu töten. *Crossover* 1.09 Helden wie wir Doyle ist beeindruckt von Angels Charakterfestigkeit. Seinen eigenen Heldenmut muß er unter Beweis stellen, als eine Gruppe rassistischer Dämonen alle Halbdämonen vernichten will. 1.10 Das Abschiedsgeschenk Doyle hat Cordelia seine Visionen vererbt. Diese will sie aber so schnell wie möglich wieder los werden und küßt daraufhin alles, was ihr unter die Nase kommt. 1.11 Schatten der Vergangenheit Angel hat Alpträume, in denen er Menschen tötet. Zur gleichen Zeit geschehen tatsächlich entsprechende Morde in LA. Ist Angel also plötzlich Schlafwandler? 1.12 Teuflische Leidenschaft Nachdem Cordelia mit einem gutaussehenden Date die Nacht verbracht hat, findet sie sich am nächsten Morgen schwanger wieder - und zwar im neunten Monat. 1.13 Die Frauen der Oden Tals Angel trifft auf die mysteriöse Jhiera, die aus ihre Heimatdimension geflohen ist, weil die Frauen dort von den Männern unterdrückt werden. 1.14 Das Böse an sich Ein kleiner Junge ist von einem Dämon besessen. Unter großen Schwierigkeiten gelingt es Angel und Wesley, den Dämon auszutreiben. Doch ist damit das Problem beseitigt? 1.15 Vaterliebe Angel und Kate verfolgen einen Dämon, der offensichtlich mit Drogen gedealt hat. Die Spur führt zu Kates Vater. 1.16 Die Gladiatoren von L.A. Angel wird von einem Schlepperring entführt und muß in einer modernen Gladiatorenarena mit anderen Dämonen um Leben und Tod kämpfen. 1.17 Für immer jung Angel rettet die Schauspielerin Rebecca Lowell vor einem Attentat. Diese engagiert ihn als Bodyguard und kommt bald hinter sein Geheimnis. 1.18 Alte Freunde Faith ist von Sunnydale nach LA geflohen und wird von Wolfram & Hart engagiert, um Angel zu töten. *Crossover* 1.19 Gehetzt Angel hat Faith aufgenommen und glaubt fest daran, daß sie sich ändern kann. Buffy, die aus Sorge um ihn nach LA gekommen ist, erwischt die beiden in verfänglicher Pose. *Crossover* 1.20 Der Bandenkrieg Angel trifft auf eine Gruppe obdachloser Jugendlicher, die ihr Revier gegen Vampire verteidigen müssen. 1.21 Blind Date Wolfram & Hart hat die Auftragskillerin Vanessa Brewer engagiert, um drei Kinder zu töten. Lindsey bekommt bei diesen Methoden kalte Füße und wendet sich an Angel. 1.22 Duell mit dem Bösen Die Schriftrolle, die Angel bei Wolfram & Hart gestohlen hat, enthält eine ganze Passage über ihn. Wesleys Übersetzung jedoch verheißt nichts Gutes: Sie prophezeit Angels Tod.